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Ultimo aggiornamento: 2025-10-31
Procedura: Configurare suggerimenti elenco valori intelligenti per le fatture cliente

Procedura: Configurare suggerimenti elenco valori intelligenti per le fatture cliente

Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità in base al contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. L'organizzazione ha sottoscritto il contratto di servizio principale (MSA) o il contratto UMSA (Universal Main Service Agreement). Per determinare il contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione:
  1. Selezionare l'avatar del profilo nella Workday Community .
  2. Selezionare
    Profilo
     .
  3. Nella pagina del profilo, selezionare il nome dell'organizzazione, che si trova sotto il nome e accanto al titolo impiego.
  4. Consente di visualizzare il valore
    del Contratto di servizio in abbonamento
     .
Se il valore è:
  • UMSA
     , la funzionalità è automaticamente disponibile. È possibile ignorare lo step
    Enable Innovation Services Feature e AI Data Contributions for MSA Customers
     . Per ulteriori informazioni sui contributi di dati di machine learning, consultare Concetto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
  • MSA
     , è necessario abilitare questa funzionalità tramite Innovation Services utilizzando lo step
    Enable Innovation Services Feature e AI Data Contributions for MSA Customers
     .
Nota: i clienti UMSA non hanno attività e report di Innovation Services nei loro tenant in quanto sono riservati ai clienti MSA. I clienti UMSA possono ignorare tutte le informazioni relative a Innovation Services.
Per addestrare il modello di suggerimenti intelligenti, sono necessarie almeno 3.000 fatture cliente con i campi categoria ricavi e articolo di vendita .
È possibile abilitare suggerimenti elenco valori per gli elenchi di valori delle righe fattura nelle fatture cliente e nelle rettifiche. Il modello di suggerimenti intelligenti utilizza gli insight dei dati storici per fornire fino a cinque suggerimenti pertinenti per ciascuno dei seguenti elenchi di valori:
  • Categoria ricavi
  • Articolo di vendita
Questa funzionalità migliora la precisione dei dati e accelera la creazione di fatture cliente e rettifiche.
  1. Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità, a seconda del contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Community .
    1. Nell'attività
      Innovation Services Opt-In
       , selezionare il servizio
      Financial Management Machine Learning GA Features
       nella scheda
      Available Services
       della categoria
      Financials
       .
    2. attività
      Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In
       , selezionare la categoria
      Accounts Receivable Data
       per il servizio
      Financial Management Machine Learning GA Features
       .
  2. Accedere attività
    Gestione suggerimenti prompt di machine learning
     .
    Selezionare l'area di prodotto
    Contabilità clienti
     .
    Nella griglia
    Fatture cliente
     , selezionare le caselle di controllo
    Abilita suggerimenti di machine learning
     per i campi
    Categoria ricavi
     e
    Articolo di vendita
     .
Quando si creano fatture cliente e rettifiche nelle seguenti attività, il Workday visualizza un filtro elenco valori
Consigliato
 negli elenchi
di valori Categoria ricavi
 e
Articolo di vendita
 delle righe fattura :
  • Creare fattura cliente
  • Creazione rettifica fattura cliente