Definire gli azionisti

Per controllare l'accesso alle informazioni di un azionista, creare segmenti di sicurezza dell'azionista.

Creare o modificare gli azionisti per l'azienda.

Accedere all'attività

Creazione azionista o Modifica azionista

Lo step contiene i seguenti elementi:

Campo/Scheda	Descrizione
Nome azionista	Se si seleziona un valore nell'elenco valori Creazione azionista da entità operativa , il campo Nome azionista viene popolato.
Trascrizione fonetica nome	Registra la pronuncia corretta del Nome azionista e i seguenti dettagli sulla scheda Conto bancario di regolamento : Trascrizione fonetica nome banca Trascrizione fonetica nome filiale Trascrizione fonetica nome conto Viene visualizzato quando: I nomi fonetici vengono abilitati nell'attività Modifica configurazione tenant - Globale . Gli utenti selezionano le impostazioni internazionali e la lingua di visualizzazione pertinenti nelle loro preferenze. La lingua preferita del paese del conto bancario deve corrispondere alla lingua abilitata nella configurazione del tenant.
Creazione azionista da entità operativa	Creare un azionista da un'entità operativa esistente. Il nome e l'ID dell'azionista vengono inseriti in base all'entità operativa selezionata e non possono essere modificati.
Tipo modulo autorità fiscale	Selezionare il tipo di modulo dell'autorità fiscale dell'azionista: 1042-S per uno straniero non residente soggetto a ritenuta sul reddito statunitense. 1099 MISC per dichiarare redditi vari all'IRS. TDS per identificare le imposte ritenute alla fonte per azionisti non residenti.
Tipo di numero di identificazione fiscale	Immettere il tipo di identificazione fiscale per l'azionista: SSN o ITIN (Numero di previdenza sociale o Numero di identificazione personale del contribuente) EIN (ID datore di lavoro)
Segmenti di sicurezza azionista	Selezionare un segmento di sicurezza per controllare l'accesso dei singoli collaboratori a questo azionista.
Data documento fiscale	Registrare la data di inoltro del documento fiscale.
Tipo pagamento predefinito	Selezionare il Tipo pagamento predefinito per questo azionista. Se si indica ACH (Automated Clearing House), addebito diretto, deposito diretto o bonifico, è necessario completare le informazioni nella scheda Conto bancario di regolamento .
Informazioni di contatto	Specificare i dettagli di contatto dell'azionista, ad esempio: Indirizzi di Fatturazione , Rimessa e Spedizione Account e-mail principale
Conto bancario di regolamento	Aggiungere i dettagli del conto bancario di regolamento per i pagamenti elettronici agli azionisti (ACH, addebito diretto, deposito diretto o bonifico).
Nomi alternativi	Esempi di utilizzo di nomi alternativi: Il Destinatario pagamento rimessa è diverso dall'azionista. Il nome dell'azionista è troppo lungo per essere stampato su un assegno. Per stampare un nome più breve, immettere il Nome alternativo e selezionare Destinatario pagamento rimessa come Utilizzo nome alternativo .
Allegati	Allegare i documenti aziendali dell'azionista.

Creare pagamenti ad hoc