Configurare le informazioni sul prestito
- Criteri di sicurezza: dominioSetup: Loannell'area funzionale Common Financial Management.
- Impostare i tipi di investitori del prestito tramite l'attivitàGestione tipi investitore prestito.
- Impostare i tipi di referente del prestito tramite l'attivitàGestione tipi referente prestito.
- Impostare i campi personalizzati da utilizzare per il prestito.
Personalizzare i dettagli del prestito per cliente e fornitore specifici per l'organizzazione, per la creazione di report e il monitoraggio.
- Accedere all'attivitàCreazione prestito.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione N. prestitoImmettere un valore da associare al prestito per la creazione di report e le transazioni.È possibile utilizzare lo stesso numero di prestito più volte, ad esempio quando si registrano prestiti da più aziende con lo stesso numero di prestito.Data chiusuraImmettere l'anno di chiusura originario del prestito.Tipo di investitoreÈ possibile definire i tipi di investitore specifici per l'organizzazione tramite l'attivitàGestione tipi investitore prestito. In genere è possibile classificare i tipi di investitore nelle seguenti categorie:- Entità finanziarie tradizionali, come le banche
- Investitori con garanzie ipotecarie
- Investitori su portafogli
Tipo di referenteImmettere il tipo di referente che ha collaborato alla creazione del prestito. I referenti possono includere:- Consulenti finanziari
- Agenti di società di prestiti
- Agenti di società immobiliari
È possibile definire i tipi di referente specifici per l'organizzazione nell'attivitàGestione tipi referente prestito.Worktag correlatiImpostare i worktag correlati per questo oggetto utilizzando i tipi di worktag correlato configurati nell'attivitàGestione utilizzo worktag correlati. Quando nella transazione si seleziona l'oggetto, il sistema inserisce automaticamente i valori nella colonnaWorktag predefinito.
Utilizzare l'oggetto worktag prestito per tenere traccia delle transazioni di prestito e generare report per prestiti specifici associati alle seguenti transazioni:
- Fatture cliente
- Rettifiche fattura cliente
- Vendite a pronti
- Fatture fornitore
- Rettifiche fattura fornitore
- Pagamenti ad hoc
- Transazioni bancarie ad hoc
- Registrazioni contabili
È possibile aggiungere campi personalizzati al prestito tramite l'attività
Creazione oggetto personalizzato
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