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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Modificare modelli di piano

Modificare modelli di piano

  • Creare un'assegnazione, una proposta di assegnazione, un piano finanziario o di progetto o un budget.
  • Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Manage: Project Budget
       nell'area funzionale Projects
    • Dominio
      Set Up: Budget General
       nell'area funzionale Budgets
È possibile modificare i modelli di piano dopo aver creato righe del piano per correggere errori o gestire eventi non pianificati.
  1. Accedere all'attività
    Modifica modello piano
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Inattivo
    È possibile disattivare solo piani finanziari.
    Le modifiche a questa impostazione possono influire sui riferimenti a report, dashboard e scorecard esistenti. Se si seleziona questa opzione, vengono annullati tutti i processi aziendali di
    Evento di variazione budget
     ed
    Evento di pianificazione
     per il piano.
    Azienda
    È possibile aggiungere o rimuovere aziende o gerarchie di aziende dai piani finanziari. Se il piano è associato a una gerarchia di piani effettiva, è possibile solo aggiungere o rimuovere aziende.
    Abilita multivaluta
    È possibile modificare questa impostazione in qualsiasi momento, tranne quando:
    • Esistono righe del piano. Non è possibile deselezionare questa casella di controllo.
    • È stato selezionato un tipo di tasso di cambio.
    • Le gerarchie aziendali sono incluse nel modello di piano.
    Abilita per ripartizioni
    È possibile modificare questa impostazione nel modello di piano finanziario per tutti i tipi di struttura piano ad eccezione di:
    • Multiazienda
    • Multivaluta
    • Figlio effettivo
    • Padre effettivo
    • Padre virtuale
    Tutte le variazioni in pareggio
    È possibile modificare questa impostazione quando il modello non è associato a una struttura piano padre virtuale.
    Convalida variazioni conto spese
    Selezionare per verificare se le variazioni del budget sul conto spese sono inferiori alla spesa corrente. Il sistema convalida le variazioni del conto spese create o modificate solo quando la casella di controllo è selezionata.
    Questa casella di controllo è visualizzata solo se si seleziona
    Usa variazioni contestuali
     nella struttura piano.
    A
    È possibile aggiungere periodi ai piani finanziari quando il piano:
    • Ha uno stato diverso da
      Disponibile
       o
      In Worksheets
      .
    • Non è associato a una gerarchia di piani effettiva.