Considerazioni sulla configurazione: Attività di assegnazione
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo delle attività di assegnazione. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Cosa sono
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
Le attività di assegnazione in Workday sono attività che consentono di gestire e gestire le assegnazioni. Alcuni esempi di attività di assegnazione sono i report intermedi o finali sullo stato di avanzamento, i report finanziari e i report sulle invenzioni.
Vantaggi per l'azienda
Attività di assegnazione:
- Consente di impostare le date per ogni attività in relazione al piano di assegnazione o al periodo contrattuale.
- Consente di gestire tutte le attività di assegnazione associate a un'assegnazione in un elenco.
- Possono fungere da milestone per la fatturazione dello sponsor o come attività di liquidazione.
- Avvisa gli assegnatari quando le attività sono quasi scadute o scadute tramite notifiche di avviso.
- Inoltrare automaticamente ai ruoli selezionati per la revisione e l'approvazione utilizzando il processo aziendaleEvento attività di assegnazione.
Casi d'uso
- Nell'ambito dell'impegno di assegnazione, lo sponsor richiede di fornire un'attività specifica per il progetto prima di fatturare. L'attività di assegnazione corrispondente viene creata nel sistema e configurata come milestone di fatturazione.
- L'organizzazione di supervisione richiede di fornire un report trimestrale sullo stato di avanzamento per dimostrare il proprio lavoro. Si crea un'attività di assegnazione report sullo stato di avanzamento che si verifica ogni 3 mesi.
- Prima di poter chiudere un premio, è necessario produrre un report finanziario federale finale. Si crea un'attività di assegnazione del report finanziario finale e la si configura come attività di liquidazione.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Sono presenti premi che condividono lo stesso sponsor, lo stesso tipo di premio o lo stesso codice scopo? | I premi con lo stesso sponsor, tipo di premio e codice scopo spesso hanno lo stesso elenco di requisiti da soddisfare. È possibile creare modelli di elenchi di attività di assegnazione costituiti dalle attività richieste da sponsor, tipi di assegnazione e codici scopo specifici. È quindi possibile utilizzare i modelli per creare rapidamente elenchi di attività di assegnazione per qualsiasi assegnazione con gli stessi requisiti. |
Quali sono i requisiti per i report? | Le attività di assegnazione possono essere tutte le attività richieste dallo sponsor o dall'organizzazione per gestire l'assegnazione. I tipi di attività comuni che è possibile configurare come attività di assegnazione sono:
Quando si completa un'attività di assegnazione, è possibile allegare i report all'attività a scopo di registrazione e controllo. |
Quando è necessario soddisfare ogni requisito? | Per impostare le date di inizio, fine e scadenza dell'attività di assegnazione, è possibile specificare la sequenza temporale dell'attività relativa a:
|
Chi è responsabile del completamento e della revisione di ogni attività? | È possibile assegnare l'attività di assegnazione a un ruolo nell'organizzazione di assegnazione, organizzazione di assegnazione o organizzazione della riga di assegnazione. Se l'assegnazione fa parte di una sovvenzione, è anche possibile assegnarla a un ruolo nella sovvenzione.
È possibile inoltrare le attività di assegnazione a responsabili della valutazione e approvazione configurando il processo aziendale Evento attività di assegnazione . È anche possibile inoltrare tutte le richieste di approvazione a un singolo collaboratore selezionando il gruppo di sicurezza Assegnazione titolare contratto . |
I report vengono utilizzati come milestone di fatturazione o attività di chiusura? | Quando è necessario completare un'attività prima di fatturare allo sponsor, è possibile definire l'attività come milestone di fatturazione. Il sistema garantisce che le rate di fatturazione non siano fatturabili fino al completamento dell'attività milestone di fatturazione. Esempi di milestone di fatturazione sono:
Quando è necessario completare un'attività prima di chiudere un'assegnazione, è possibile definire l'attività come attività di chiusura. Al termine della durata dell'assegnazione, è possibile utilizzare i report di Workday per controllare lo stato delle attività di chiusura rimanenti e assicurarsi che siano state completate. Esempi di attività di chiusura sono:
|
Suggerimenti
È consigliabile eseguire le seguenti azioni:
- Impostare avvisi per le attività di assegnazione per avvisare gli assegnatari della scadenza di un'attività.
- Creare modelli di elenco attività di assegnazione separati per le attività di chiusura e non di chiusura.
Requisiti
Prima di creare gli elenchi di attività di assegnazione:
- Impostare un'assegnazione con un piano di assegnazione configurato.
- Assegnare ruoli ai collaboratori responsabili dell'esecuzione delle attività di assegnazione.
Limitazioni
È possibile utilizzare solo due modelli di attività di assegnazione per creare l'elenco delle attività di assegnazione per un'assegnazione, uno per le attività di liquidazione e uno per le attività non di liquidazione. Quando si desidera modificare il modello di un elenco di attività di assegnazione, è necessario rimuovere prima le attività di assegnazione aggiunte con il modello dall'elenco di attività di assegnazione.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Dominio | Considerazioni |
|---|---|
Dominio Set Up: Grants Management nell'area funzionale Grants Management |
|
Dominio Process: Award Tasks nell'area funzionale Grants Management | Creare l'elenco delle attività di assegnazione per l'assegnazione. |
Processi aziendali
Configurare il processo aziendale
Evento attività di assegnazione
per inoltrare ogni attività di assegnazione al responsabile della valutazione appropriato e al titolare del contratto di assegnazione per l'approvazione.Report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Assegnare le attività con scadenza nei prossimi 90 giorni
| Utilizzare questo report per identificare le attività di assegnazione in scadenza nei prossimi 90 giorni. |
Assegnare le attività con scadenza nei prossimi 90 giorni o in ritardo
| Utilizzare questo report per identificare le attività di assegnazione in scadenza o in ritardo. |
Stato attività di assegnazione
| Utilizzare questo report per visualizzare lo stato delle attività di assegnazione e identificare le attività incomplete. |
Ricerca attività di assegnazione
| Utilizzare questo report per visualizzare tutte le attività di assegnazione in un gruppo di assegnazione. |
Stato attività per Miei premi
| Utilizzare questo report per visualizzare le assegnazioni delle attività di assegnazione e le scadenze. |
Visualizzazione modello elenco attività di assegnazione
| Utilizzare questo report per visualizzare i dettagli dei modelli di elenco attività di assegnazione esistenti. |
Integrazioni
Servizi Web | Considerazioni |
|---|---|
Recupero modelli elenco attività di assegnazione
| Consente di caricare e recuperare uno o tutti i modelli di attività di assegnazione. È possibile utilizzare questo servizio Web per copiare un modello di elenco attività di assegnazione prima di modificarlo per uno sponsor, un tipo di premio o un codice scopo diversi. |
Ottenere gli stati delle attività di assegnazione
| Consente di caricare e recuperare una o tutte le attività di assegnazione. |
Recupero gruppi di tipi di attività assegnazione
| Consente di caricare e recuperare il gruppo di tipi di attività di assegnazione di un tipo di attività di assegnazione. |
Mettere le attività di assegnazione per l'assegnazione
| Consente di creare o aggiornare un'attività di assegnazione per un'assegnazione specifica. |
Recupero attività assegnazione
| Consente di caricare e recuperare le attività di assegnazione che soddisfano i criteri di richiesta o tutte le attività di assegnazione. |
Inserimento attività assegnazione
| Consente di creare, aggiornare o eliminare una singola attività di assegnazione. |
Stato attività Put assegnazione
| Consente di aggiungere o aggiornare lo stato di un'attività di assegnazione. È anche possibile utilizzare questo report per modificare l'ordine dello stato di un'attività di assegnazione. |
Gruppo di tipi di attività assegnazione assegnazione
| Consente di aggiungere o aggiornare un gruppo di tipi di attività di assegnazione. |
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.