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Ultimo aggiornamento: 2025-03-14
Creare elenchi di attività per gestire le attività di assegnazione

Creare elenchi di attività per gestire le attività di assegnazione

  • Creare:
    • Piani assegnazione
    • Tipi di attività di assegnazione
    • Assegnare gli stati delle attività
  • Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Award Tasks
     nell'area funzionale Grants Management.
Un elenco di attività di assegnazione è costituito da tutte le attività di assegnazione che è necessario completare per un'assegnazione. È possibile utilizzare un elenco di attività di assegnazione per gestire più attività di assegnazione anziché monitorarle manualmente.
Un elenco di attività di assegnazione consente di:
  • Raccogliere tutte le attività per un premio in un'unica posizione.
  • Pianificare le attività con frequenze diverse per scadenze diverse.
  • Assegnare ruoli a ogni attività.
  • Assegnare stati per monitorare lo stato di avanzamento delle attività.
  • Impostare le attività di assegnazione come milestone di fatturazione per le rate.
  1. Accedere all'attività
    Gestione attività assegnazione
     .
  2. (Facoltativo) Per importare più attività assegnate nell'elenco delle attività invece di creare ogni attività manualmente, selezionare un modello di elenco di attività assegnate.
    Quando si crea un elenco di attività di assegnazione da un modello, il sistema calcola le date effettive delle attività in base alle definizioni delle date nel modello e al piano di assegnazione.
    I modelli disponibili per la selezione hanno lo stesso intervallo di registrazione del gruppo di intervallo di registrazione assegnato o nessun intervallo di registrazione assegnato.
    Il sistema popola la categoria di elenco di valori Modelli suggeriti con modelli che condividono lo stesso tipo di assegnazione, lo stesso tipo di assegnazione e gli stessi codici scopo dell'assegnazione.
  3. Fare clic su
    OK
    .
  4. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Riga assegnazione
    Per impostazione predefinita, il sistema assegna tutte le attività di assegnazione alla riga di assegnazione principale.
    Milestone fatturazione
    Viene visualizzato per i piani di fatturazione con tipo di fatturazione
    Rata
     .
    Selezionare questa casella di controllo per assegnare l'attività di assegnazione come milestone di fatturazione nelle rate.
    Quando un assegnatario completa un'attività milestone di fatturazione, il sistema aggiorna lo stato della riga della rata di fatturazione da
    In attesa di milestone
     a
    Disponibile
    , consentendo di fatturare la rata allo sponsor.
    Date
    Per assicurarsi che lo sponsor riceva un report completo, selezionare una
    Scadenza
     successiva alla
    Data fine
    .
    Quando un assegnatario completa un'attività al di fuori del processo aziendale, è possibile aggiornare manualmente la data
    di completamento
     con la data di completamento effettiva. Quando l'assegnatario completa l'attività tramite il processo aziendale, il sistema aggiorna questa data con la data in cui il responsabile dell'approvazione approva l'attività.
    Assegnata a
    È possibile assegnare l'attività di assegnazione a un utente con un ruolo nell'organizzazione di assegnazione, assegnazione, intestazione del premio o organizzazione della riga di assegnazione.
    È possibile verificare a quale collaboratore specifico è assegnata l'attività di assegnazione facendo clic sul pulsante
    Dettagli assegnazione
     .
    Quando si configurano avvisi per le attività di assegnazione, gli assegnatari ricevono notifiche per le milestone imminenti e mancate a seconda della configurazione degli avvisi.
    Stato
    Per impostazione predefinita, il sistema imposta questo stato su
    Non avviato
     . Quando si inoltra l'attività di assegnazione per l'approvazione nel processo aziendale Evento attività di assegnazione, il sistema aggiorna lo
    Stato processo aziendale
     anziché questo stato. Al termine del processo aziendale, il sistema aggiorna questo valore allo stato dell'attività di assegnazione definito per il completamento del processo aziendale.
    Allegati
    È possibile allegare una copia del report o un elenco di istruzioni dettagliate per assistere gli assegnatari nel completamento delle attività o dei report.
    Stato processo aziendale
    Questa colonna viene aggiornata in:
    • In corso
       all'inizio del processo aziendale
      Evento attività di assegnazione
       .
    • Completato correttamente
       al completamento del processo aziendale.
  5. Fare clic su
    OK
     e
    su Fatto
    .
È ora possibile visualizzare e gestire l'elenco delle attività di assegnazione dall'assegnazione.
Monitorare le attività di assegnazione per assicurarsi che vengano completate in tempo.