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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare le attività di assegnazione

Procedura: Configurare le attività di assegnazione

Creare premi.
Le attività di assegnazione sono attività amministrative eseguite o monitorate da uno sponsor per supportare i termini del contratto di assegnazione. Esempi di attività di assegnazione sono i report finanziari o sullo stato di avanzamento e le milestone fatturabili. È possibile gestire queste attività nel sistema impostando le attività di assegnazione e inserendole in un elenco di attività per un'assegnazione.
  1. Accedere all'attività
    Gestione tipi attività assegnazione
     .
    Creare il tipo di attività da assegnare per le assegnazioni e aggiungerlo ai gruppi di tipi di attività di assegnazione appropriati. Si seleziona uno di questi tipi di attività di assegnazione quando si crea l'elenco delle attività di assegnazione per le assegnazioni.
    Selezionare la casella di controllo
    Attività di liquidazione
     per le attività che è necessario completare prima di chiudere un'assegnazione. È possibile visualizzare lo stato delle attività di chiusura con report standard prima della chiusura delle assegnazioni.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Grants Management
     nell'area funzionale Grants Management.
  2. Accedere all'attività
    Gestione stati attività assegnazione
     .
    Creare stati per monitorare lo stato di avanzamento delle attività rispetto a milestone predefinite e scadenze imminenti.
    • Selezionare la casella di controllo
      Indica che l'attività è completata
       per gli stati che definiscono un'attività completata nell'organizzazione.
      Esempio: se un'attività viene considerata completata dopo l'inoltro di un report allo sponsor, selezionare la casella di controllo
      Indica che l'attività è completata
       nello stato
      Inoltrato
       .
    • Selezionare la casella di controllo
      Stato attività di assegnazione per BP completato
       per impostare l'attività di assegnazione su questo stato al termine del processo aziendale
      Evento attività di assegnazione
       .
    Selezionare
    Stato attività assegnazione per BP completato
     e non
    Indica che l'attività è completata
     per gli stati che contrassegnano la fine del processo aziendale ma non l'attività di assegnazione.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Grants Management
     nell'area funzionale Grants Management.
  3. (Facoltativo) Configurare il processo aziendale
    Evento attività di assegnazione
     associato all'area funzionale Grants Management per gestire, inoltrare e monitorare le attività di assegnazione.
    • Per impostare uno step per la revisione delle attività di assegnazione, selezionare
      Revisione completamento attività di assegnazione
       per
      Specifica
      e aggiungere i gruppi di sicurezza per i ruoli di responsabile valutazione.
    • È possibile inoltrare lo step di approvazione a un singolo collaboratore selezionando il gruppo
      Titolare contratto di assegnazione
       e impostando il
      Titolare contratto di assegnazione
       nella definizione di assegnazione.
    Quando si inoltra un'attività di assegnazione attraverso il processo aziendale, è possibile aggiornare lo stato dell'attività di assegnazione e gli allegati solo tramite il processo aziendale.
  4. (Facoltativo) Impostare avvisi per notificare agli assegnatari la scadenza di un'attività.
  5. È possibile creare modelli con attività di assegnazione che soddisfano i requisiti standard per specifici sponsor, tipi di assegnazione e codici scopo.
  6. Creare un elenco di attività di assegnazione per l'assegnazione e pianificarle con le date effettive rilevanti per l'assegnazione.