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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare modelli per elenchi di attività di assegnazione

Creare modelli per elenchi di attività di assegnazione

  • Creare:
    • Tipi di attività di assegnazione
    • Piani assegnazione
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Grants Management
     nell'area funzionale Grants Management.
I modelli di elenco delle attività di assegnazione consentono di creare elenchi di attività di assegnazione per soddisfare i requisiti di rendicontazione di uno sponsor, un tipo di premio o un codice scopo. È possibile:
  • Pianificare le milestone delle attività per date e intervalli di registrazione particolari.
  • Consentire che le milestone delle attività si ripetano durante la durata dell'assegnazione.
  • Utilizzare i modelli durante la creazione delle attività per generare attività in più elenchi di attività.
  1. Accedere all'attività
    Creazione modello elenco attività di assegnazione
     .
  2. La sezione
    Valido per
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Gruppo intervallo registrazione assegnazione
    Per utilizzare questo modello sui premi che hanno un gruppo intervallo di registrazione specifico, selezionare tale gruppo di intervallo di registrazione. Per utilizzare questo modello su più premi con gruppi di intervalli di registrazione diversi, non selezionare alcun gruppo di intervalli di registrazione. Quando si crea un elenco di attività di assegnazione da questo modello, il sistema genera le attività ricorrenti nell'intervallo di registrazione selezionato.
    Modello di liquidazione
    Selezionare questa casella di controllo per dedicare il modello solo alle attività di chiusura.
    È consigliabile creare modelli separati per le attività di chiusura e non di chiusura e di utilizzare entrambi i modelli per creare gli elenchi di attività di assegnazione.
  3. (Facoltativo) Nella sezione
    Modello attività di assegnazione
     , aggiungere le attività di assegnazione richieste per lo sponsor, il tipo di premio o il codice scopo.
    Ogni attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo di attività
    Selezionare dall'elenco dei tipi di attività di assegnazione creato durante la configurazione delle attività di assegnazione.
    Attività di chiusura
    È possibile definire un'attività come attività di liquidazione nel tipo di attività assegnazione.
    Ruolo
    Selezionare i ruoli che possono completare l'attività nelle assegnazioni.
    Scadenza, Data inizio, Data fine
    Selezionare una data per l'attività relativa al periodo di ancoraggio.
    Per assicurarsi che il report sia completo prima della scadenza, impostare sempre la data di scadenza in modo che sia successiva alla data di fine.
    Esempio:
    Per generare un report che:
    • Inizia 10 giorni prima dell'inizio del piano di assegnazione.
    • Termina l'ultimo giorno del calendario assegnazioni.
    • Scadenza un mese dopo la fine del piano di assegnazione.
    Impostare:
    • Scadenza: 1 mese dopo la fine del periodo di pianificazione assegnazione.
    • Data inizio: 10 giorni prima dell'inizio del periodo di pianificazione assegnazione.
    • Data fine: il giorno della fine del periodo di pianificazione assegnazione.
Quando si crea un elenco di attività di assegnazione da questo modello, il sistema copia tutte le attività dal modello nell'elenco delle attività di assegnazione e calcola le date effettive. È possibile eliminare le attività non necessarie e apportare altre modifiche in base alle proprie esigenze di creazione di report.
Quando si specificano date relative, si abilita la generazione automatica delle date effettive per tutti gli anni rilevanti. Se un'assegnazione quinquennale richiede un report annuale sullo stato di avanzamento, il sistema genera cinque attività nell'elenco delle attività assegnate dalla prima attività immessa nel modello.