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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Mettre à jour les options du formulaire 1098-T

Mettre à jour les options du formulaire 1098-T

Sécurité : domaine
Manage: 1098-T Processing
 dans le domaine fonctionnel Finances Étudiants .
Vous pouvez configurer les options pour la déclaration fiscale 1098-T, ce qui vous permet de :
  • Inclure ou exclure les populations d'étudiants.
  • Masquer les numéros d'identification des contribuables.
  • Remplacer les informations du fichier.
  • Traiter les données de ancien à partir d'une année de conversion .
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les options de formulaire 1098-T
     .
  2. Dans la section
    1098-T Population
     , définissez la population d'étudiants à inclure dans les exécutions 1098-T.
    Workday :
    • Inclut tous les étudiants définis comme citoyennetés américaines dans la tâche
      Mettre à jour les citoyennetés
       . Dans cette section, vous pouvez sélectionner d'autres populations à inclure.
    • Exclut les étudiants étrangers sans numéro d'identification fiscale (TIN) lorsque vous sélectionnez à la fois les éléments suivants :
      • case à cocher
        Étudiants étrangers
         .
      • case à cocher
        Exclure les étudiants étrangers sans NIF
         dans l' invite
        Autres populations
         .
  3. Pour la section
    Paramètres du formulaire 1098-T
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Arrondir le numéro d'identification fiscale (TTIN)
    Sélectionnez cette option pour afficher aux administrateurs uniquement les quatre derniers chiffres des numéros d'identification des contribuables. Lorsque vous désélectionnez cette case à cocher, Workday affiche les TIN non masqués pour les administrateurs.
    Par défaut, Workday affiche les NIF entièrement masqués pour les étudiants. Vous pouvez masquer certains numéros des étudiants à l'aide de la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - global
     .
    Numéro de compte/prestataire de services
    Sélectionnez cette option pour inclure les informations sur identifiant universel .
    1098-T Année de conversion
    Sélectionnez l'année que vous avez convertie depuis votre système ancien dans Workday. Lors du traitement des formulaires 1098-T pour cette année, Workday inclut les éléments suivants :
    • Données existantes enregistrées à l'aide de la tâche
      Maintain 1098-T Conversion Year for Student
       .
    • Toute transaction enregistrée dans Workday pour cette année.
    Limiter le formulaire 1098-T à l'année civile
    Sélectionnez les années pour bloquer l'accès des étudiants à des formulaires fiscaux pendant que vous les révisez et les modifiez.
    Afficher le détail du bloc dans le libre-service
    Cochez le détail des blocs que les étudiants peuvent afficher dans les rapports en libre-service.
  4. (Facultatif) Remplacez les informations sur le fichier à afficher dans vos formulaires fiscaux. Workday définit par défaut les informations du fichier en fonction de l' unité légale de l'établissement.