Référence : champs 1098-T et calculs des blocs

Workday détermine la valeur de la case 1 en calculant le total des paiements éligibles et des frais éligibles (y compris tout report de l'année précédente) et en ajoutant à la valeur la valeur inférieure.

Calcul du total des paiements: Workday additionne les paiements et les ajustements de paiement qui :
Ont un statut approuvé.
Sont associés à des événements du processus de gestion Événement de paiement des étudiants
ou Événement d'ajustement de paiement des étudiants
dont la date de fin se situe dans l'année civile.

Pour l'année civile, Workday :
Calcule les types de paiement suivants, y compris les ajustements des éléments suivants :
Décaissements pour les bourses étudiantes, où la valeur
1098-T Impact
sur l'élément d'attribution étudiant correspond à la case 1 - impact uniquement
ou à la case 1 et à la case 5 - impact
.
Décaissements pour les contrats d'organisme de financement étudiant.
Les paiements de bourses d'études privées pour étudiants, lorsque vous utilisez la tâche
Record Student Private Sponsor Payments
.
Pour les paiements d'exonération de frais étudiants, lorsque la valeur du
champ 1098-T Impact
sur l'élément d'exonération de frais étudiants est Case 1 Impact Only
ou Case 1 Impact et Case 5 Impact
.

Pour les ajustements de paiements à la baisse, Workday réduit le montant du paiement initial. Pour les ajustements de paiement à la hausse, Workday enregistre un nouveau paiement.
Exclut les paiements annulés et les paiements finalisés.
Soustrait les remboursements non renvoyés ou annulés.
Soustrait les écritures de crédit étudiant, où la valeur
Impact 1098-T
dans la tâche
Record Student Credit Memo
correspond à la case 1 Impact uniquement
et l'étudiant reçoit un remboursement.
Calcul du total des frais: Workday additionne les frais et les ajustements de frais qui :
Ont un statut approuvé.
Ont la classification 1098-T
.
Sont associés à un événement de processus de gestion Événement de frais étudiants
dont la date de fin se situe dans l'année civile.

Workday :
Inclut les ajustements de frais dont les dates de transaction se situent dans l'année civile.
Inclut les frais reportés de l'année précédente.
Exclut les frais annulés.
Soustrait les paiements d'exonération de frais étudiants lorsque l'
impact 1098-T
est Réduit le QRET
.
Calcul du report: Lorsque le total des frais d'un étudiant plus le report de l'année précédente est supérieur au total des paiements, Workday enregistre la différence comme montant du report pour l'année suivante. Lorsque vous traitez les formulaires 1098-T dans l'année suivante, Workday recalcule le report à nouveau en compte pour tous les ajustements qui ont pu avoir lieu depuis l'année précédente. Si vous remplacez le montant reporté, Workday utilise ce montant dans le traitement du formulaire 1098-T pour l'année suivante. L'année suivante, Workday reprend le calcul du report en fonction des frais et des paiements, sauf si vous remplacez à nouveau le montant.

Exemple :
2019 : Workday calcule la valeur du report comme étant égale à 5 000. Vous remplacez cette valeur par 1 500.
2020 : Workday utilise 1 500 comme montant reporté de l'année précédente dans le traitement du formulaire 1098-T.
2021 : Workday calcule le montant reporté de l'année précédente en ignorant tout montant reporté de remplacement en 2019.

Lorsque le sous-total de la Case 1 moins la Case 4 est supérieur au sous-total du Total des frais moins le total de la paie rétroactive, le montant du report est égal à zéro. Workday ne reporte pas le montant de paiement excédentaire sur l'année suivante.

Case 4 : Ajustements effectués pour une année précédente

Pour chaque année civile précédente applicable, Workday :

Calcule la valeur de la case 1 pour l'année civile précédente au 31 décembre de l'année civile en cours. (Valeur A)

Calcule la valeur Case 1 pour l'année civile précédente au 1er janvier de l'année civile en cours. (Value B)

Soustrait la valeur B de la valeur A.

Lorsque la différence est négative, Workday ajoute la valeur absolue de la différence au montant de la case 4.

Workday :

Considère les frais annulés, les paiements annulés et les paiements de retour terminés comme des ajustements négatifs et les inclut dans ce calcul.

Sous-totaux de chaque exercice précédent où un ajustement a eu lieu pendant l'exercice en cours par rapport à une transaction d'origine dans un exercice précédent. Ce sous-total ne peut pas être supérieur au montant déclaré dans la case 1 pour l'année précédente. Une fois ceci fait, nous additionnons tous les sous-totaux pour calculer la valeur totale de la case 4 pour l'année en cours.

Case 5 : bourses ou subventions

Workday additionne les types de paiement suivants imputés dans l'année civile en cours :

Décaissements d'attributions étudiantes, lorsque la valeur

1098-T Impact

sur l'élément d'attribution étudiant est Impact des cases 1 et Case 5
ou Case 5 Impact Only
.

Les paiements de bourses d'études privées pour étudiants, lorsque vous utilisez la tâche

Record Student Private Sponsor Payments

Décaissements pour les contrats d'organisme de financement étudiant, lorsque vous cochez la case

1098-T Impact

dans le contrat de l'organisme de financement étudiant.

Pour les paiements d'exonération de frais étudiants, lorsque la valeur du

champ 1098-T Impact

sur l'élément d'exonération de frais étudiants est Case 1 and Case 5 Impact
ou Case 5 Impact Only
.

Workday exclut les frais de recouvrement des remboursements du total.

Case 6 : Ajustements des bourses d'études ou subventions d'une année précédente

Somme des ajustements à la baisse nets dans l'année civile sélectionnée des décaissements d'aide financière dans une année civile précédente. Workday prend en compte les ajustements à la hausse nets et les inclut dans les calculs de la case 5.

Exemple :

Décaissement de l'aide financière de l'exercice précédent	Montant de l'exercice précédent	Ajustements de l'exercice en cours	Montant inclus dans la case 6
Paiement de la bourse étudiante	1 000	-500 +250	250
Paiement de l'exonération de frais étudiants	1 000	-500 +1500	0 Workday inclut l'ajustement à la hausse du net 1000 dans la case 5.
Décaissements pour le contrat de l'organisme de financement étudiant	1 000	-400	400

Dans cet exemple, la valeur Case 6 pour l'année civile en cours est 650.

Case 7 : Cochée si le montant de la case 1 inclut les montants pour une période universitaire commençant en janvier-mars de l'année civile suivante

Workday coche cette case lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Il existe au moins un coût QRET pour une période universitaire avec une date de début standard comprise entre janvier et mars de l'année civile suivante.

Le total des charges QRET (à l'exclusion des frais pour un processus de gestion dont la date de début standard commence entre janvier et mars de l'année civile suivante) est inférieur au total des paiements.

Case 8 : cochée si étudiant à mi-temps au minimum

Workday coche cette case lorsque le statut de chargement de la

période universitaire (tout)

dans le plan de participation de l'étudiant inclut l'une des valeurs suivantes pour une ou plusieurs périodes universitaires de l'année civile :

1/2 fois

Trimestre

Temps plein

Lorsque vous modifiez rétroactivement le statut d'un chargement :

Pour une année civile précédente, Workday ne met pas à jour la valeur de la case 8 pour le formulaire 1098-T de l'année précédente correspondant. Vous pouvez remplacer la valeur Case 8 du formulaire 1098-T de l'année précédente.

Dans l'année civile en cours, Workday en tient compte lors du calcul de la valeur de la case 8 pour l'année en cours.

Case 9 : cochée si un étudiant de cycle supérieur

Workday coche cette case lorsque :

L'étudiant correspond à l'un des niveaux universitaires que vous désignez dans la tâche

Create 1098-T Run

Vous cochez la case

Étudiant de fin d'études

dans la tâche

Générer un formulaire 1098-T

Workday détermine le niveau universitaire (AL) d'un étudiant en fonction des éléments suivants :

Leur inscription telle que définie par les programmes d'études avec un rapport d'achèvement de niveau supérieur dans l'année civile.

Le niveau de rémunération pour l'aide fédérale aux étudiants (FSA) enregistré dans leur plan de participation à l'aide financière avec l'un des niveaux suivants pour l'année civile :

Diplôme/professionnel de la 1ère année

Diplôme/professionnel en cours

Lorsque l'étudiant a plusieurs dossiers universitaires pour l'année civile en cours, Workday coche la case lorsqu'il est un étudiant diplômé dans l'un de ces dossiers.

Case 10 : Remboursements ou remboursements de contrats d'assurance

Workday ne calcule rien pour ce bloc. Vous pouvez saisir manuellement une valeur à l'aide de la tâche

Edit Student 1098-T

Données existantes

Lors du calcul des valeurs pour une année de conversion 1098-T, Workday inclut à la fois :

Transactions existantes pour l'année de conversion.

Transactions Workday pour cet exercice.

Vous pouvez afficher, ajouter et mettre à jour les transactions existantes dans la tâche

Maintain 1098-T Conversion Year for Student

Case	Détail du calcul
Case 1	Lorsque la case 1 Impact d'une transaction existante est : Est facturé , Workday l'ajoute au calcul du total des frais. Paiement , Workday l'ajoute au calcul du paiement total. Remboursement , Workday le soustrait du calcul du total des paiements.
Case 4	Workday additionne toutes les transactions existantes lorsque vous cochez la case Impact de la case 4 . Les années de conversion ne comprennent pas de transactions Workday ayant un impact sur la case 4.
Case 5	Workday additionne : Les transactions existantes lorsque vous cochez la case Impact de la case 5 . Transactions Workday ayant un impact sur la Case 5.
Case 6	Workday additionne toutes les transactions existantes lorsque vous cochez la case Incidence de la case 6 . Les années de conversion n'incluent aucune transaction Workday ayant un impact sur la case 6.