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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Regrouper des rapports

Regrouper des rapports

  • Les rapports que vous ajoutez au groupe de rapports ont au moins 1 filtre enregistré.
  • Sécurité : domaine
    Scheduled Report Processes
     dans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez regrouper plusieurs rapports et planifier leur exécution en tant qu'unité unique. Exemple : pour le reporting financier, vous pouvez regrouper les rapports à exécuter à la fin d'une période comptable.
Si les rapports d'un groupe de rapports partagent des champs d'invite, vous pouvez utiliser des ensembles d'invites pour renforcer ces invites. Vous pouvez également :
  • Ajouter une étape
    Groupe de rapports
     à un processus de gestion afin que les utilisateurs puissent partager des instances de rapports ou de tâches.
  • Partager des groupes de rapports afin que d'autres utilisateurs puissent les planifier.
  • Transférez la propriété des groupes de rapports à d'autres utilisateurs.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un groupe de rapports
     .
  2. Dans l'
    invite
     Ensemble d'invites, créez ou sélectionnez un ensemble d'invites.
    Si vous sélectionnez
    Ensemble d'invites vide
     et que vous partagez un groupe de rapports contenant des invites, Workday empêche les utilisateurs de saisir des valeurs d'invite lorsqu'ils planifient le groupe de rapports.
  3. (Facultatif) Cochez la case
    Utiliser un modèle Excel
     pour joindre les résultats du rapport à des modèles Excel.
    Au lieu de générer des fichiers Excel distincts, Workday crée jusqu'à 200 feuilles dans un seul classeur et l'envoie à
    Mes rapports
    .
  4. Dans l'onglet
    Invites
     , configurez les critères et les valeurs pour chaque invite du groupe de rapports.
  5. Pour la grille, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Libellé de l'invite
    Indiquez un nom à utiliser pour le champ d'invite plutôt que le nom renseigné.
    Valeur par défaut
    (Disponible si vous sélectionnez l'option
    Déterminer la valeur par défaut lors de l'exécution
     ou
    l'option Indiquer la valeur par défaut
     comme
    Type par défaut
    .) Sélectionnez le champ ou la valeur à utiliser pour le champ d'invite.
    Marqueurs de rapport
    Sélectionnez un marqueur pour classer le groupe de rapports et faciliter la recherche. Workday ajoute les marqueurs de rapport au fichier de sortie généré de chaque rapport lorsque vous planifiez le groupe de rapports.
  6. Dans l'onglet
    Rapports
     , sélectionnez un filtre enregistré différent pour chaque rapport ou tâche identique.
  7. Pour la grille
    Invites du rapport
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Champ d'invite
    Sélectionnez un champ dans le filtre enregistré de l'invite du rapport.
    Type de valeur
    Pour mapper un
    champ d'invite
     de rapport à un
    champ
     de l'ensemble d'invites de groupes de rapports, sélectionnez
    Invite du groupe de rapports
    .
    Si vous mappez un ou plusieurs champs d'invite de rapport à un champ d'ensemble d'invites, l'ensemble d'invites remplace toutes les valeurs de filtre enregistrées dans le rapport. Pour garantir une exécution correcte du rapport lorsque vous utilisez des valeurs de champ de définition d'invite, mappez tous les champs d'invite de rapport obligatoires.
    Champ
    Sélectionnez un champ dans l'ensemble d'invites de groupes de rapports.
    Entité de sécurité
    Cochez cette case pour autoriser chaque entité que vous spécifiez à afficher uniquement les données relatives à son organisation.
    Si vous partagez le groupe de rapports, vous devez mapper toutes les invites de rapport à l'ensemble d'invites du groupe de rapports. Si ce n'est pas le cas, la personne avec laquelle vous partagez le groupe de rapports ne pourra pas exécuter le groupe de rapports.
  8. (Facultatif) Dans l'onglet
    Partager la sortie
     , configurez les options de partage pour la sortie du rapport.
    Sécurité : domaines
    Report Output Sharing
     et
    Reporting Functionality
     dans le domaine fonctionnel System.
  9. Pour l'onglet, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Options de partage de la sortie du rapport
    Si vous sélectionnez
    Partager la sortie du rapport avec d'autres utilisateurs
    , vous pouvez définir les groupes de sécurité et les utilisateurs qui vont :
    • Toujours pouvoir afficher tous les rapports du groupe de rapports.
    • Vous pouvez, sous conditions, afficher chaque rapport en tant que membre de l'entité de sécurité organisationnelle spécifiée.
    En partageant la sortie du rapport avec les utilisateurs, vous les autorisez à afficher le rapport et ses données exactement comme vous le voyez, quels que soient leurs droits d'accès.
    Toujours partager
    (Disponible si vous partagez la sortie du rapport.) Spécifiez les groupes de sécurité et les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager tous les rapports du groupe de rapports.
    L'option Toujours partager
     remplace tout partage que vous activez en fonction des entités de sécurité.
    Partager selon l'entité de sécurité
    (Disponible si vous partagez la sortie du rapport.) Spécifiez les entités de sécurité et les groupes de sécurité avec lesquels vous souhaitez partager chaque rapport de manière conditionnelle. Ces utilisateurs pourront uniquement afficher les données relatives à leur rôle dans l'organisation.
    J'accepte les conditions mentionnées ci-dessus
    En cochant cette case, vous reconnaissez comprendre les conséquences du partage de la sortie du rapport avec d'autres utilisateurs.
  10. (Facultatif) Dans l'onglet
    Partager le groupe de rapports
     , configurez les options de partage pour le groupe de rapports.
    Sécurité : domaines
    Report Output Sharing
     et
    Reporting Functionality
     dans le domaine fonctionnel System.
  11. Pour l'onglet, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Ne pas partager le groupe de rapports
    Sélectionnez cette option de façon à ce que vous seul puissiez planifier et afficher le groupe de rapports.
    Partager avec tous les utilisateurs autorisés
    Sélectionnez cette option pour que tous les utilisateurs ayant accès à la source de données et au filtre de source de données du rapport puissent planifier et afficher le groupe de rapports.
    Lorsque vous partagez le groupe de rapports, Workday partage également le filtre enregistré pour chaque rapport.
    Partager avec les groupes et utilisateurs autorisés
    Sélectionnez cette option pour que seuls les groupes de sécurité et les utilisateurs que vous spécifiez puissent planifier et afficher le groupe de rapports.
    Vous pouvez uniquement sélectionner des groupes de sécurité et des utilisateurs ayant accès à la source de données et au filtre de source de données du rapport.
    J'accepte les conditions mentionnées ci-dessus
    En cochant cette case, vous reconnaissez comprendre les conséquences du partage du groupe de rapports avec d'autres utilisateurs.
  • Accédez à la tâche
    Planifier un rapport
     pour planifier le groupe de rapports.
  • Sélectionnez
    Groupe de rapports
    Mettre à jour un modèle Excel
     dans le menu des actions associées du groupe de rapports pour joindre un modèle Excel.