Étapes : définir une étape de processus de gestion pour créer des cas
Vous pouvez configurer une étape dans votre processus de gestion personnalisé pour créer et affecter automatiquement des cas, ce qui simplifie davantage le processus de création des cas.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Aide.Dans la sectionCréation de cas du processus de gestion, saisissez un contact de cas externe par défaut.
- Sélectionnez dans le menu des actions associées de votre processus de gestion.
- Sélectionnez uneDate d'effetà laquelle les modifications de la définition du processus de gestion entrent en vigueur.
- Créez une nouvelle étape.SélectionnezServicecommeType d'étape.Dans le champSpécifier, sélectionnezCréer un cascomme type de service.
- Cliquez surOK.
- Cliquez sur le boutonConfigurer Créer une configuration du service d'un événement.(Facultatif) Activez le paramètre pour bloquer le processus de gestion jusqu'à ce que le cas soit résolu.Sélectionnez l'employé pour lequel le processus de gestion crée le cas.(Facultatif) Sélectionnez l'employé pour lequel l'entreprise crée le cas.Sélectionnez le type de cas créé par le processus de gestion.Saisissez le titre du cas créé par le processus de gestion.(Facultatif) Saisissez la description de cas créée par le processus de gestion.
Le processus de gestion personnalisé crée désormais automatiquement des cas en fonction de la configuration de l'étape de service Créer un cas.