Étapes : définir Workday Docs pour l'accueil et l'intégration
- Définissez la sécurité de Drive pour tous les utilisateurs qui créent, modifient ou affichent des modèles Docs.
- Sécurité : domaineSecurity Configurationdans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez configurer l'étape d'action
Générer un document
dans le processus de gestion Accueil et intégration
pour utiliser des documents créés dynamiquement avec Workday Docs. Ensuite, vous pouvez utiliser l'étape Réviser le document
pour distribuer ces documents aux nouvelles embauches lors de leur accueil et intégration.- Créez des groupes de sécurité pour les utilisateurs qui travailleront avec des modèles Docs, tels que les administrateurs RH, et ceux qui généreront des documents, tels que les recruteurs.
- Pour créer des modèles de génération de documents, configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Drive
- Docs
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - systèmeet configurez WDXF comme type de fichier pris en charge.
- Accédezà Driveet sélectionnezModèle de documentpour créer et publier vos modèles de document.
- Sur la pageConfigurer un document, dans l'inviteSélectionner une source, sélectionnezAccueil et intégration.
- Dans l'inviteSélectionner une catégorie, sélectionnezAccueil et intégration.
- Cliquez surCréer.Personnalisez votremodèle de document. Vous pouvez utiliser la sectionInsérer un champ de donnéespour rechercher et ajouter des champs. Exemple :Nom légal.
- Cliquez surPublierpour enregistrer votre modèle.
- Accédez à la définition du processus de gestionAccueil et intégration.
- Dans le menu des actions associées du processus de gestionAccueil et intégration, sélectionnezModifier la définitionet saisissez laDate d'effet.
- Cliquez surOK.
- Dans l'ongletÉtapes du processus de gestion, ajoutez une ligne et saisissez les informations suivantes :OrdreTypeSpécifierGroupebActionGénérer un documentAdministrateur RHcRéviser des documentsAdministrateur RH
- Cliquez surOK.
- Cliquez surConfigurer une étape de génération de documentet, dans l'inviteDocument par défaut, sélectionnez votremodèle de documentdansDocuments Drive.Dans l'inviteExécuter en tant qu'utilisateur, sélectionnezAdministrateur des processus de gestionou l'utilisateur qui a été configuré pour le processus de gestion.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Cliquez surConfigurer une étape de révision de document, puis, dans l'inviteDocument, sélectionnezÉtape de génération de document, puis sélectionnez lesoptions de signatureetles options de pièce jointeappropriées.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
Lorsque vous
Lancez le processus d'accueil et d'intégration
pour une nouvelle embauche, celui-ci reçoit le Modèle de document
que vous avez indiqué à l'étape Générer un document
. Ils peuvent ensuite consulter le document, en accuser réception et le signer électroniquement en fonction des Options de signature
que vous avez sélectionnées.