Modifier un modèle de document
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
- Process: Devis
- Domaine Set Up: Devis
Après avoir publié le modèle de document, vous pouvez l'utiliser dans un devis. Une fois la création d’un devis terminée, Workday affiche le modèle de document sélectionné. lorsque vous cliquez sur le bouton
Réviser les documents
. Vous pouvez également modifier le modèle de document. - Dans le menu des actions associées d'un modèle de document, cliquez surModifier.Pour mettre à jour les champs de données dynamiques avec les modifications apportées lors de la modification d'un devis, cliquez sur le boutonActualiser les données du documentde la pageRéviser les documents. Par exemple, si vous modifiez le Prix, la Date de début du devis ou le montant de la ligne Remise dans un devis, cliquez sur le boutonActualiser les données du documentpour récupérer le nouveau prix, la nouvelle date et le nouveau montant de la remise dans le devis. Lorsque vous actualisez le document :
- Les modifications manuelles apportées aux données des lignes de répétition d'une table établie avec les champs de données dynamiques seront perdues car la table doit être regénérée lors de l'actualisation.
- Les règles de condition configurées dans le modèle de document ne seront pas réévaluées.
- Cliquez surRéinitialiser avec le modèle.Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour :
- Annulez les modifications apportées au document de devis.
- Inclure toutes les mises à jour apportées au modèle de document d'origine.
- Récupérer toutes les dernières modifications de données de devis effectuées lors de la modification du devis.
- Incluent les modifications apportées à un catalogue de services ou à un extrait de code.
- Récupérer un nouveau service de catalogue ajouté au devis avec des extraits.
- Si vous utilisez cette option, toutes les modifications manuelles apportées au document de devis seront perdues.