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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer des extraits dans le catalogue de services

Étapes : créer des extraits dans le catalogue de services

Créez un devis.
Créez un catalogue de services.
Les extraits permettent à votre administrateur CPQ de créer un contenu lié aux services prédéfini que vous pouvez imbriquer dans des documents de devis afin de générer automatiquement des accords de services à l'échelle de l'entreprise dans le cadre du document de devis. Par exemple, vous pouvez définir des extraits pour les accords de services dont la langue de l'entreprise standard est Conditions générales, Champ d'application, Avis de non-responsabilité.
Vous devez d'abord définir les catégories d'extrait, puis l'ajouter à un service dans le catalogue pour pouvoir créer des extraits pour une catégorie. Pour inclure le contenu de l'extrait dans le fichier PDF imprimé, assurez-vous de placer l'extrait dans l'emplacement souhaité du modèle de document pendant la révision du devis.
Vous pouvez ajouter plusieurs extraits, mais une seule catégorie d'extrait à chaque article du catalogue de services.
Pour le traitement en masse, vous pouvez utiliser les services web
Get Quote Document Snapper Categories
 et
Put Quote Document Squisition Category
 .
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les catégories d'extrait de document de devis
    .
    Sécurité : domaines
    Set Up: Quotes
     et
    Process: Quotes
     dans le domaine fonctionnel Services CPQ.
  2. Cliquez sur
    +
     pour ajouter une catégorie d'extrait.
    Nous recommandons d'ajouter le nom du service au début de chaque extrait afin de l'identifier facilement lorsqu'il est récupéré dans le document de devis.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le catalogue de services
     .
    1. Cliquez sur
      Action
       pour le service souhaité et sélectionnez
      Ajouter un extrait
      .
    2. Sur la page
      Créer un extrait
       , sélectionnez une
      Catégorie d’extrait de document
       et rédigez le contenu de cet extrait.
    3. Cliquez sur
      Ajouter
      .
    4. (Facultatif) Pour modifier ou supprimer un extrait, cliquez sur
      Action
       en regard du service souhaité, puis sélectionnez
      Modifier l'extrait
       .
    5. Sur la page
      Modifier l'extrait
      , cliquez sur
      Enregistrer
       pour conserver les modifications, ou
      sur Supprimer
       pour supprimer l'extrait.
    Vous ne pouvez ajouter chaque catégorie d'extrait qu'une seule fois au service dans le catalogue de services. Après avoir ajouté toutes les catégories d'extrait à un service, l'option
    Ajouter un extrait
     n'est plus disponible.
Les extraits de code sont intégrés aux services définis dans le catalogue de services.
Après avoir créé et ajouté un extrait au service, incluez la catégorie d'extrait dans le modèle de document.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les configurations de devis
     .
  2. Cliquez sur la configuration de devis existante ou créez-en une nouvelle.
  3. Sur la page
    Afficher la configuration de devis
     , cliquez sur le bouton
    Ajouter un modèle de document
     pour la nouvelle configuration de devis, ou sur le bouton
    Modifier
     pour une configuration existante.
  4. Sur la page de l'éditeur de document, recherchez la catégorie d'extrait de code sous l'onglet
    Données dynamiques
     du panneau de droite.
  5. Cliquez sur l'extrait et placez le curseur à l'emplacement souhaité du modèle pour insérer l'extrait. Pour le supprimer, sélectionnez l'extrait de code dans le modèle de document, puis cliquez sur
    Modifier -> Supprimer l'élément
    .
  6. Cliquez sur
    Publier
     pour conserver les modifications.
Après avoir ajouté un extrait au service lorsque vous imprimez le devis sur ce modèle de document, il inclura également le contenu de l'extrait. Sélectionnez
Imprimer
 dans le menu des actions associées du devis approuvé. Le document imprimé sera accessible à partir de la grille du devis sur la page de l'opportunité.
Vous pouvez accéder au rapport
Afficher des catégories d'extrait de document de devis
 pour consulter le statut et l'utilisation des catégories.