Exemple : configurer des règles de worktag pour le coût et les revenus d'un projet

Cet exemple décrit comment configurer des règles de worktag afin que les frais déclarés par les salariés et les intervenants extérieurs utilisent différents worktags.

Le projet ABC possède ses propres worktags pour le centre de coûts et la région. Deux types d'employé travaillent sur le projet : salariés à temps plein et intervenants extérieurs. Chaque type d'employé est associé à ses propres valeurs de worktag pour le centre de coûts et la région.

Voici les données utilisées dans cet exemple :

Projet : ABC	Employé : Javier	Employée : Isabel
Centre de coûts : 1001 Région : Ouest	Centre de coûts : 5000 Région : Centre Type d'employé : salarié	Centre de coûts : 8000 Région : Sud Type d'employé : intervenant extérieur

Votre organisation comptable souhaite s'assurer que toutes les notes de frais soumises par les employés dans le cadre du projet respectent certaines règles. Dans le cas qui nous occupe, il est demandé que tous les frais des salariés, comme ceux de Javier, soient imputés au centre de coûts et à la région du salarié. Pour Isabel et tous les autres intervenants extérieurs, les frais doivent être imputés au centre de coûts et à la région du projet.

Note de frais de Javier	Note de frais d'Isabel
Élément : repas Montant : 25 euros Worktags : Projet : ABC Centre de coûts : 5000 Région : Centre	Élément : repas Montant : 25 euros Worktags : Projet : ABC Centre de coûts : 1001 Région : Ouest

Sécurité : domaine Set Up: Enable Worktags
dans les domaines fonctionnels Common Financial Management et Worktags.

Sécurité : domaine Set Up: Project Hierarchy
dans le domaine fonctionnel Project Tracking.

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Créer une règle de worktags dérivés

afin de créer une règle de worktag pour les salariés tels que Javier.

Renseignez les champs comme suit :

Nom	Règles relatives aux coûts et revenus des salariés
Origine de l'unité légale	Employé
Source du worktag dérivé	Employé
Types de worktag	Centre de coûts Région

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

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Créer une règle de worktags dérivés

afin de créer une règle de worktag pour les intervenants extérieurs tels qu'Isabel.

Renseignez les champs comme suit :

Nom	Règles relatives aux coûts et revenus des intervenants extérieurs
Origine de l'unité légale	Projet
Source du worktag dérivé	Projet
Types de worktag	Centre de coûts Région

Accédez à l'onglet

Configuration de la règle de worktag

dans le rapport

Afficher une hiérarchie de projets

pour afficher la hiérarchie du projet ABC.

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Créer une configuration de hiérarchie de projets pour des règles de worktag

en cliquant sur

Créer

Saisissez les informations suivantes concernant les

Règles de worktag pour les frais

Option	Description
Salarié	Règles relatives aux coûts et revenus des salariés
Intervenant extérieur	Règles relatives aux coûts et revenus des intervenants extérieurs

Lorsque des intervenants extérieurs et salariés déclarent des notes de frais liées au projet ABC, toutes les comptabilisations suivent les règles que vous avez configurées.

Assurez-vous que la comptabilisation des revenus respecte des critères similaires. Créez des

Règles de worktag pour les temps

afin que les revenus soient imputés aux comptes appropriés pour le statut d'emploi d'Isabel et Javier lorsque ceux-ci enregistrent leurs temps pour le projet ABC.