Planifier la mise à jour en masse des budgets de projet
- Définissez les configurations de budget de projet.
- Créer des budgets de projet.
- (Facultatif) Verrouillez les classeurs de budget de projet avec la tâchePlanifier le verrouillage en masse de classeurs de budget de projetpour refaire passer les classeurs au statutBrouillon.
- Sécurité : domaineSet Up: Project Hierarchydans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez planifier des mises à jour régulières des budgets de projet prévisionnels en masse, ce qui évite d'avoir à mettre à jour les budgets individuellement. La mise à jour simultanée de tous vos budgets de projet prévisionnels garantit qu'ils restent en phase avec vos montants réels.
Vous pouvez planifier une mise à jour en masse des projets actifs avec un maximum de 5 000 plans par environnement client. La durée du calendrier ne peut pas dépasser 3 mois.
- Accédez à la tâchePlanifier la mise à jour en masse des budgets de projet.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Hiérarchies de projets pour la mise à jour en masse des budgetsCréez un seul calendrier à la fois par hiérarchie de projets. Workday met à jour les plans qui utilisent une configuration de budget de projet lorsque :- Le projet associé est actif.
- Le statut du plan estBrouillon.
- La catégorie de plan estPrévisions.
- Les Prévisions de ressourcessont la source des prévisions.
Vous ne pouvez pas planifier une mise à jour en masse pour les hiérarchies de projets facultatives.(Facultatif) Unité légaleVous pouvez sélectionner une unité légale pour filtrer les budgets que vous mettez à jour.(Facultatif) Statut du projetVous pouvez sélectionner un Statut du projet pour filtrer les budgets que vous mettez à jour.(Facultatif) Groupe de projetsVous pouvez sélectionner un Groupe de projets pour filtrer les budgets à mettre à jour.(Facultatif) Méthode de calcul des revenusVous pouvez sélectionner une Méthode de calcul des revenus pour filtrer les budgets que vous mettez à jour. Choisissez l'une des options suivantes :- Projet en régie
- Forfait - Échéance
- Forfait - Pourcentage d'avancement (heures)
- Pour l'onglet Calendrier, tenez compte des éléments suivants :
Option Description PrioritéLa définition d'une priorité plus élevée peut réduire les mises en file d'attente potentielles.Jour(s) du moisSélectionnez cette option pour exécuter la mise à jour en fonction de la date du calendrier. Pour garantir l'exécution de vos rapports dans les délais, Workday vous recommande de sélectionnerDernier jour du moissi vous souhaitez exécuter le rapport à la fin de chaque mois.Mode de rattrapageUtilisez cette option pour déterminer si Workday doit réexécuter le processus si votre environnement client est indisponible pour maintenance au moment de l'exécution planifiée.Lorsque vous sélectionnez :- Aucun: Workday ignore les mises à jour manquées et continue de les exécuter aux heures prévues.
- Exécuter une fois, Workday exécute le processus de mise à jour une fois l'environnement client remis en ligne, puis poursuit l'exécution de la mise à jour aux heures prévues.
Date de débutSélectionnez une date et une heure de début postérieures à la date actuelle. LaDate de débutdoit correspondre au jour de la semaine que vous avez sélectionné pourJour(s) du moisouJour de la semaine.
Workday informe le responsable du processus de chaque mise à jour du budget de projet prévisionnel.
- (Facultatif) Gérez vos mises à jour planifiées avec le rapportTraitements futurs planifiés.
- (Facultatif) Prolongez ou interrompez vos mises à jour planifiées avec la tâcheMass Update Scheduled Future Processes.