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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-05-17
Modifier des classeurs de plan

Modifier des classeurs de plan

  • Créez un classeur de plan.
  • Sécurité :
    • Domaine
      Worksheets
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Domaine
      Manage: Project Budget
       dans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez modifier des classeurs de plan pour :
  • Créer et associer des modèles.
  • Mettre à jour les plans à partir de classeurs.
  • Planifier vos budgets de référence et prévisionnels.
  1. Accédez à votre classeur de plan.
  2. Modifiez les données de votre classeur de plan.
    Le classeur doit être en mode
    Dans Worksheets
     . Vous ne pouvez pas modifier les classeurs en mode
    Brouillon
     .
    La zone de saisie du plan active s'affiche dans un cadre en pointillé vert sur la feuille du plan. Les modifications que vous effectuez dans ce domaine mettent à jour votre plan lorsque vous lancez la tâche
    Mettre à jour un plan à partir d'un classeur
     . Les modifications que vous apportez en dehors de la zone de saisie active ne mettent pas à jour le plan.
    Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser les cellules de la zone de saisie du plan :
    • Toutes les cellules avec des dimensions Workday sont des invites avec des valeurs définies par la structure de plan. Pour rechercher des valeurs d'invite, saisissez une valeur ou cliquez sur
      Alt + Flèche bas
       ou
      Option + Flèche bas
       pour ouvrir la liste des valeurs.
    • Une dimension obligatoire doit avoir une valeur dans toutes les lignes de la zone de saisie du plan. Une dimension facultative peut être vide.
    • Toutes les validations figurant dans les plans s'affichent dans le classeur associé, à l'exception des validations personnalisées.
  3. (Facultatif) Créez des modèles de planification et des hypothèses.
    Vous pouvez exécuter de nombreuses fonctions dans les classeurs pour vous aider à analyser et à façonner les données de votre plan. Vous pouvez par exemple :
    • Ajouter ou créer des colonnes ou des lignes de données.
    • Modifier les données.
    • Importer d'autres rapports Workday.
    • Importer les données externes pertinentes dans votre classeur.
  4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton
    Partager
     pour inviter d'autres personnes à réviser votre classeur.
    Vous pouvez contrôler les autorisations d'affichage, de modification et de partage des utilisateurs avec lesquels vous travaillez.
  5. (Facultatif) Suspendez les validations pendant la modification.
    1. Sélectionnez l'action associée
      Classeur du plan
      - Activer le mode brouillon Worksheets
       pour suspendre les validations afin de pouvoir les modifier sans interruption. Workday fait passer le statut du plan à
      Brouillon Worksheets
      .
      Vous pouvez uniquement passer en mode brouillon pour les classeurs contenant une ou plusieurs zones de saisie de plan.
    2. Lorsque vous avez terminé vos modifications, sélectionnez l'action associée
      Mode brouillon Quitter
      le classeur du plan
       . Workday reprend les validations et repasse le statut du plan à
      Dans Worksheets
      .
  6. (Facultatif) Créez des versions de votre classeur.
    Sélectionnez l'action associée
    Créer une version de plan
     pour prendre un instantané de votre plan et du classeur associé à tout moment. Le plan doit avoir le statut
    Dans Worksheets
     . Le plan et le classeur d'origine restent actifs et modifiables, les versions sont des copies en lecture seule.
    Vous pouvez uniquement créer des versions de plan dont les classeurs contiennent une seule zone de saisie de plan.
  7. (Facultatif) Mettez à jour votre plan avec les modifications que vous avez apportées dans une zone de saisie de plan active de votre classeur de plan.
    Sélectionnez
    Classeur du planMettre
    à jour un plan à partir du classeur
     dans le menu des actions associées du classeur du plan. Lorsque vous mettez à jour votre plan à partir du classeur, Workday :
    • Applique les modifications que vous avez apportées dans les zones de saisie de plan actives aux plans.
    • Effectue les validations personnalisées configurées pour les lignes de votre plan. Accédez au rapport
      Afficher un plan
       et cliquez sur le bouton
      Afficher les exceptions
       pour voir les validations qui ont échoué.
    Vous pouvez également accéder à la
    tâche Mettre à jour un plan à partir d'un classeur
     en utilisant la recherche globale.
  8. (Facultatif) Verrouillez le classeur pour mettre à jour votre budget avec les données réelles et prévisionnelles.
    1. Dans le menu des actions associées du plan, sélectionnez
      Plan
      Verrouiller le classeur
      .
    2. Effectuez l'une des actions suivantes :
      • Dans le menu des actions associées du plan, sélectionnez
        Plan
        Actualiser le budget
        .
      • Pour les budgets prévisionnels uniquement, accédez à la tâche
        Planifier la mise à jour en masse des budgets de projet
         .
    3. (Facultatif) Cochez la case
      Mettre à jour le classeur du plan
       pour ajouter les lignes nouvellement mises à jour à votre classeur et le déverrouiller.
    4. Sélectionnez
      Plan
      déverrouiller le classeur
       pour que le classeur puisse être modifié.
Soumettez et envoyez votre plan pour approbation.
Si vous devez supprimer un classeur, vous ne pouvez le faire qu'une fois le plan approuvé à partir de la page d'accueil
de Drive
 . Vous ne pouvez pas supprimer un classeur contenant une zone de saisie de plan active.