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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : configurer l'approbation automatique pour les processus de gestion de renvoi des lignes

Exemple : configurer l'approbation automatique pour les processus de gestion de renvoi des lignes

Cet exemple illustre une façon de configurer des approbations automatiques pour les étapes d'action suivantes dans la définition du processus de gestion
Événement lié à la note de frais
 :
  • Approuver - renvoyer des lignes
  • Réviser - renvoyer des lignes
Votre unité légale souhaite configurer le processus de gestion
Événement lié à la note de frais
 pour permettre aux partenaires des frais et aux responsables d'approuver et de renvoyer simultanément les lignes pour correction. Vous souhaitez également rationaliser le processus d'approbation en configurant des approbations automatiques pour ignorer les approbations supplémentaires des responsables qui ont précédemment approuvé les notes de frais.
Configurez le processus de gestion
Événement lié à la note de frais
 et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Expenses.
  1. Accédez à la définition du processus de gestion
    Événement lié à la note de frais
     de votre unité légale.
  2. Dans le menu des actions associées de la définition du processus de gestion
    Événement lié à la note de frais
    , sélectionnez
    Processus de gestion
    Modifier une définition
    .
  3. Cliquez sur
    OK
    .
  4. Dans l'onglet
    Étapes du processus de gestion
    , ajoutez les étapes suivantes :
    Ordre
    Type
    Spécifier
    Groupe
    b
    Action
    Réviser la note de frais - renvoyer des lignes
    Partenaire des frais
    c
    Action
    Approuver une note de frais - renvoyer des lignes
    Responsable
    d
    Approbation
    Responsable
  5. Cliquez sur
    OK
    .
  6. Dans le menu des actions associées de l'étape du processus de gestion
    c
    , sélectionnez
    Processus de gestion
    Mettre à jour le routage avancé
    .
  7. Cliquez sur
    OK
    .
  8. Cochez la case
    Exclure les approbateurs précédents
    .
  9. Cliquez sur
    OK
    .
  10. Cliquez sur
    Terminé
    .
Jake Lee soumet une note de frais incluant ses derniers frais de déplacement et Workday la transmet au rôle de partenaire des frais pour révision. Une fois la note de frais approuvée, Workday transmet la note de frais à Steve Morgan, le responsable de Jake. Steve coche une ligne à exclure et approuve la note de frais. Workday transmet ensuite la note de frais au responsable suivant dans la chaîne d'approbation et ignore Steve Morgan. Lorsque le responsable suivant de la chaîne d'approbation correspond à Steve, Workday approuve automatiquement la note de frais et finalise l'événement de processus de gestion.