Concept : transferts de transactions de projet
Vous pouvez transférer des transactions d'un projet à un autre et les répartir entre plusieurs projets. Cette fonctionnalité peut vous être utile si vous :
- Transactions de journal vers un projet, mais souhaitez déplacer des transactions de frais ou de factures fournisseurs vers un autre projet, une autre phase ou une autre tâche, ou les transactions de temps vers une autre tâche du même projet.
- Vous avez des transactions qui ne s'appliquent plus au type de ligne de contrat pour lequel ils ont été réservés, par exemple des lignes de contrat de projet au forfait, et vous voulez les déplacer vers le bon type de ligne de contrat.
- Enregistrez initialement les transactions dans un projet non facturable ou interne et souhaitez les transférer dans un projet facturable une fois le détail du contrat finalisé.
- Vous voulez ventiler les transactions hors main-d'œuvre en plusieurs transactions et les transférer vers différents projets, phases ou tâches.
À l'aide de la tâche
Transférer des transactions de projet
, vous pouvez transférer et ventiler les éléments suivants :
- Projeter des transactions facturables en régie.
- Projeter des transactions non facturables en régie (un problème empêche la facturation).
- Transactions de projet au forfait.
- Transactions de projet dont la facturation est basée sur la valeur
- Transactions de projets non facturables. Exemple : transactions internes.
Vous pouvez effectuer un transfert vers n'importe quel type de projet.
Vous ne pouvez pas transférer ou ventiler des transactions à l'utilisation, ad hoc, facturées, de frais divers et de projet d'investissement.
À l'aide de la tâche
Gérer les transactions de facturation de projets
, vous pouvez transférer des transactions par l'une des méthodes suivantes :
- Vous pouvez accéder à la tâcheTransférer des transactions de projetà partir de la vue récapitulative de la tâcheGérer les transactions de facturation de projets.
- Vous pouvez transférer des transactions facturables liées à des projets en régie directement dans la grilleGérer les transactions de facturation de projets, lors de la consultation par source de transaction.
Transferts de tranches horaires dans des périodes de saisie des temps fermées
Vous pouvez transférer des tranches horaires dans des périodes de saisie des temps fermées, ce qui vous permet de :
- Déplacer les tranches horaires vers un autre projet dans une période clôturée, afin de permettre des mises à jour de la facturation, sans affecter la paie.
- Mettre à jour les projets en cours sur de longues périodes, puis transférer les tranches horaires associées vers d'autres projets.
- Récupérer les heures facturables.
Lorsque vous transférez des tranches horaires dans des périodes de saisie des temps terminées, le transfert ne déclenche pas l'exécution des calculs des temps ou de la paie rétroactive. Cependant, s'il existe des événements déclencheurs de la paie rétroactive avant l'événement de tranche horaire de transfert de projet, le transfert de projet a lieu et le calcul de la paie est recalculé.
Si vous rouvrez une période clôturée et apportez des modifications à une tranche horaire transférée ou à d'autres tranches horaires de la période, toutes les tranches horaires, y compris celle transférée, sont incluses dans le calcul des temps rétroactif suivant pour la période.
Si une tranche horaire échoue aux validations de saisie des temps, elle est exclue du transfert et ne crée pas d'événement de révision des temps pour approbation. La tranche horaire reste à l'état non soumis.