Démarrer un processus de clôture
- Créez des exercices et des périodes du livre.
- Créez une liste de vérification pour gérer les clôtures de fin d'exercice directement dans Workday à l'aide du processus de gestion Événement de clôture d'une période.
Clôturez les périodes du livre ouvertes pour les unités légales.
- Accédez à la tâcheDémarrer la clôture d'une périodedirectement à partir du menu des actions associées d'une unité légale.
- Pour la tâche relative à unePériodeouverte, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleChaque unité légale ou hiérarchie d'unités légales ne peut avoir qu'un seul événement de clôture par période du livre.La clôture d'une hiérarchie d'unités légales ne démarre pas le processus de clôture pour chaque unité légale de la hiérarchie. Chaque unité légale de la hiérarchie a besoin de son propre processus de clôture.Type de clôtureSélectionnez une clôture en fin dePériode, deTrimestreou d'Exercice. Workday affiche le type dans les rapports, métriques et notifications de clôture de la période. Si le processus de gestionÉvénement de clôture d'une périodeinclut des étapes de liste de vérification qui s'appliquent à un certain type, Workday inclut ces étapes dans le workflow.Date de fin prévueEffectuez le suivi de la date de fin réelle par rapport à cette date cible. Workday affiche la date dans les rapports, les métriques et les notifications de clôture de la période. Pour modifier la date ultérieurement, sélectionnez dans le menu des actions associées de la clôture de période.
L'action
Soumettre
lance le processus de gestion Événement de clôture d'une période
. Pour les événements de clôture en cours, vous pouvez :
- Joindre des documents.
- Utiliser l'Espace de travail des clôtures de périodepour gérer les clôtures de période, de trimestre et de fin d'exercice.
- Consulter le rapportRechercher des clôtures de périodepour accéder aux informations sur le processus de gestion de clôture.
- Utiliser le rapportMétriques des clôtures de périodepour analyser les métriques de la clôture.
- Cliquer sur le boutonNotification de clôture de la périodepour envoyer des notifications ad hoc aux employés à propos d'une clôture de période.