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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Regrouper des rapports

Regrouper des rapports

  • Vérifiez que les rapports que vous ajoutez au groupe de rapports comportent au moins un filtre enregistré.
  • Sécurité : domaine
    Scheduled Report Processes
     dans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez regrouper plusieurs rapports et les planifier pour qu’ils s’exécutent comme une seule unité. Exemple : pour la présentation de l’information financière, vous pouvez grouper des rapports à exécuter à la fin d’une période comptable.
Si les rapports d’un groupe de rapports partagent des champs d’invite, vous pouvez utiliser des ensembles d’invites pour remplir ces invites plus efficacement. Vous pouvez également :
  • Ajoutez une étape
    Groupe de rapports
     à un processus de gestion afin que les utilisateurs puissent partager des instances de rapports ou de tâches.
  • Partagez des groupes de rapports afin que d’autres utilisateurs puissent les planifier.
  • Transférer la propriété des groupes de rapports à d’autres utilisateurs.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un groupe de rapports
     .
  2. À partir de l’
    invite Ensemble d’invites
     , créez ou sélectionnez un ensemble d’invites.
    Si vous sélectionnez
    l’option Ensemble d’invites vide
     et que vous partagez un groupe de rapports qui contient des invites, Workday empêche les utilisateurs d’entrer des valeurs d’invite lorsqu’ils planifient le groupe de rapports.
  3. (Facultatif) Cochez la case
    Utiliser un modèle Excel
     pour joindre les résultats du rapport à des modèles Excel.
    Au lieu de générer des fichiers Excel distincts, Workday crée jusqu’à 200 feuilles dans un seul classeur et les fournit dans
    Mes rapports
    .
  4. Dans l’onglet
    Invites
     , configurez les exigences et les valeurs pour chaque invite du groupe de rapports.
  5. Pour la grille, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Étiquette de l’invite
    Précisez un nom à utiliser pour le champ d'invite plutôt que le nom rempli.
    Valeur par défaut
    (Disponible si vous sélectionnez l'option
    Déterminer la valeur par défaut au moment de l'exécution
     ou
    l'option Préciser la valeur par défaut
     comme
    type par défaut
    .) Sélectionnez le champ ou la valeur à utiliser pour le champ d'invite.
    Marqueurs de rapport
    Sélectionnez un marqueur pour classer le groupe de rapports et faciliter la recherche. Workday ajoute les marqueurs de rapport au fichier de sortie généré pour chaque rapport lorsque vous planifiez l'exécution du groupe de rapports.
  6. Dans l’onglet
    Rapports
     , sélectionnez un filtre enregistré différent pour chaque rapport ou tâche identique.
  7. Pour la grille
    Invites du rapport
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Champ d’invite
    Sélectionnez un champ dans le filtre enregistré de l'invite de rapport.
    Type de valeur
    Pour mapper un
    champ d'invite
     de rapport à un
    champ
     à partir de l'ensemble d'invites de groupe de rapports, sélectionnez
    Invite de groupe de rapports
    .
    Si vous mappez un ou plusieurs champs d’invite de rapport à un champ d’ensemble d’invites, l’ensemble d’invites remplace toutes les valeurs de filtre enregistrées dans le rapport. Pour garantir l’exécution du rapport lorsque vous utilisez des valeurs de champs de définition d’invites, mappez tous les champs d’invite de rapport obligatoires.
    Champ
    Sélectionnez un champ dans l'ensemble d'invites de groupe de rapports.
    Entité définissant la sécurité
    Cochez la case pour activer chaque entité que vous précisez afin d’afficher uniquement les données qui sont pertinentes pour son organisation.
    Si vous partagez le groupe de rapports, vous devez mapper toutes les invites de rapport à l’ensemble d’invites du groupe de rapports. Sinon, la personne avec laquelle vous partagez le groupe de rapports ne peut pas exécuter le groupe de rapports.
  8. (Facultatif) Dans l’onglet
    Partager la sortie
     , configurez les options de partage de la sortie du rapport.
    Sécurité : domaines
    Report Output Sharing
     et
    Reporting Functionality
     dans le domaine fonctionnel System.
  9. Pour l’onglet, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Options de partage de la sortie du rapport
    Si vous sélectionnez
    Partager la sortie du rapport avec d'autres utilisateurs
    , vous pouvez préciser quels groupes de sécurité et utilisateurs :
    • Toujours pouvoir afficher tous les rapports du groupe de rapports.
    • Être en mesure d’afficher conditionnellement chaque rapport en tant que membre de l’entité organisationnelle de sécurité précisée.
    En partageant la sortie du rapport avec les utilisateurs, vous les autorisez à afficher le rapport et ses données exactement telles que celles-ci vous sont présentées, quelles que soient leurs autorisations de sécurité.
    Toujours partager
    (Disponible si vous partagez la sortie du rapport.) Précisez les groupes de sécurité et les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager tous les rapports du groupe de rapports.
    L’option Toujours partager
     remplace tout partage que vous activez en fonction des entités définissant la sécurité.
    Partager en fonction de l'entité définissant la sécurité
    (Disponible si vous partagez la sortie du rapport.) Précisez les entités définissant la sécurité et les groupes de sécurité avec lesquels vous souhaitez partager chaque rapport de manière conditionnelle. Ces utilisateurs ne pourront afficher que les données pertinentes pour leur rôle dans l'organisation.
    J'accepte les conditions mentionnées ci-dessus
    Cochez la case pour confirmer que vous comprenez les répercussions du partage de la sortie du rapport avec d’autres utilisateurs.
  10. (Facultatif) Dans l’onglet
    Partager le groupe de rapports
     , configurez les options de partage du groupe de rapports.
    Sécurité : domaines
    Report Output Sharing
     et
    Reporting Functionality
     dans le domaine fonctionnel System.
  11. Pour l’onglet, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Ne pas partager le groupe de rapports
    Sélectionnez cette option pour que vous seul puissiez planifier et afficher le groupe de rapports.
    Partager avec tous les utilisateurs autorisés
    Sélectionnez cette option pour que tous les utilisateurs qui ont accès à la source de données du rapport et au filtre de source de données puissent planifier et afficher le groupe de rapports.
    Lorsque vous partagez le groupe de rapports, Workday partage également le filtre enregistré pour chaque rapport.
    Partager avec des groupes et des utilisateurs autorisés particuliers
    Sélectionnez cette option pour que seuls les groupes de sécurité et les utilisateurs que vous précisez puissent planifier et afficher le groupe de rapports.
    Vous pouvez uniquement sélectionner des groupes de sécurité et des utilisateurs qui ont accès à la source de données de rapport et au filtre de source de données.
    J'accepte les conditions mentionnées ci-dessus
    Cochez la case pour confirmer que vous comprenez les répercussions du partage du groupe de rapports avec d’autres utilisateurs.
  • Accédez à la tâche
    Planifier un rapport
     pour planifier le groupe de rapports.
  • Sélectionnez
    Groupe de rapports
    Mettre à jour un modèle Excel
     dans le menu des actions connexes du groupe de rapports pour joindre un modèle Excel.