Concept : créer des dispositions de formulaires commerciaux
Workday vous permet de concevoir et d’utiliser des dispositions de formulaires commerciaux pour répondre aux spécifications de disposition exactes requises par votre organisation. Ces spécifications peuvent inclure la mise en forme de texte enrichi, les en-têtes et les bas de page, les sauts de page et le positionnement exact des étiquettes, des données, des espaces et des marges. Report Designer dans Workday Studio vous permet d’utiliser tous ces types de fonctionnalités de disposition, et plus encore. Il s’agit d’un outil de disposition graphique facile à utiliser, conçu spécifiquement à cet effet.
Notez que Workday vous permet de partager vos conceptions de rapports avec d’autres clients Workday par l’intermédiaire du partage de solutions. Vous pouvez téléverser vos conceptions de rapports afin que d’autres clients puissent les utiliser ou les modifier. De même, vous pouvez télécharger et utiliser des conceptions de rapports créées par d’autres personnes.
Cas d’utilisation pour des dispositions de formulaires commerciaux
Workday fournit un certain nombre de dispositions de formulaires commerciaux dans le cadre d’applications Workday individuelles. Toutefois, vous avez également la possibilité de créer des dispositions personnalisées de formulaires commerciaux au besoin. Il existe trois scénarios principaux pour lesquels vous pouvez créer une disposition de formulaire commercial :
- Vous souhaitez utiliser une disposition de formulaire commercial pour un rapport personnalisé que vous avez créé dans Workday.
- Un rapport prédéfini par Workday (un rapportstandard) contient une disposition de formulaire commercial prédéfinie, mais vous souhaitez remplacer la disposition de formulaire commercial prédéfinie par une disposition de formulaire commercial personnalisée. Selon l’application avec laquelle la disposition est utilisée, vous pourriez avoir la possibilité de remplacer la disposition de formulaire commercial prédéfinie directement dans l’application, comme décrit dans la documentation sur votre application Workday. En outre, vous avez également la possibilité de copier n’importe quel rapport standard Workday dans un rapport personnalisé. vous pouvez ensuite joindre une disposition personnalisée de formulaire commercial au rapport personnalisé. Pour plus d’informations sur la copie d’un rapport standard dans un rapport personnalisé, voir Concept : rapports personnalisés.
- Vous souhaitez utiliser une disposition personnalisée de formulaire commercial pour un rapport standard qui ne comporte pas de disposition prédéfinie de formulaire commercial. Comme pour le cas précédent, vous devez d’abord copier le rapport standard dans un rapport personnalisé.
Éléments à prendre en compte pour la disposition des formulaires commerciaux
Les recommandations suivantes peuvent vous aider à créer et à utiliser des dispositions personnalisées de formulaires commerciaux :
- Utilisez le générateur de rapports personnalisés de Workday pour obtenir les données souhaitées et Report Designer pour obtenir la disposition souhaitée. Report Designer est un outil puissants et il pourrait être tenté d’utiliser toutes ses fonctionnalités, y compris la possibilité de filtrer et de utiliser des données. Toutefois, comme il est essentiel que votre définition de rapport (dans Workday) reste synchronisée avec votre disposition personnalisée de formulaire commercial (dans Workday Studio), il est fortement recommandé de suivre l’approche ci-dessous :
- Dans Workday: Utilisez le générateur de rapports personnalisés pour créer une définition de rapport avancée qui satisfait entièrement aux exigences de déclaration des données pour un rapport donné, y compris tous les filtres, champs calculés, etc.
- Dans Workday Studio: Utilisez Report Designeruniquement pour configurer la disposition du rapport. Il est généralement préférable d’éviter d’utiliser cet outil pour utiliser des données, filtrer des résultats de rapports ou effectuer des calculs.
L’utilisation de cette approche non seulement permet de synchroniser votre définition de rapport et votre disposition de formulaire commercial, mais rend également votre solution de production de rapports plus facile à comprendre, à modifier et à résoudre les problèmes. - Maintenez la synchronisation de votre définition de rapport Workday et de votre disposition de formulaire commercial. Si vous supprimez un champ de votre définition de rapport (par exemple,Nom légal - Prénom) et que ce champ est utilisé par une disposition de formulaire commercial, la disposition de formulaire commercial remplacera le champ supprimé (Nom légal - Prénom, dans ce cas). ) avec une espace en blanc. D’un autre côté, si vous ajoutez un champ à une définition de rapport existante sur laquelle est fondée une disposition de formulaire commercial, la disposition de formulaire commercial ignore le nouveau champ, à moins que vous ne mettiez à jour la disposition de formulaire commercial pour refléter le nouveau champ.