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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir une étape de processus de gestion pour créer des cas

Étapes : définir une étape de processus de gestion pour créer des cas

Vous pouvez configurer une étape dans votre processus de gestion personnalisé pour créer et affecter des cas automatiquement, ce qui rationalise davantage le processus de création de cas.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Aide
     .
    Dans la section
    Création de cas par processus de gestion
     , entrez un contact externe pour le cas par défaut.
  2. Sélectionnez
    Processus de gestion
    Modifier la définition
     dans le menu des actions connexes de votre processus de gestion.
  3. Sélectionnez une
    date d'effet
     à laquelle les changements apportés à la définition de processus de gestion prendront effet.
  4. Créez une nouvelle étape.
    Sélectionnez
    Service
     comme
    type d'étape
    .
    Dans le champ
    Préciser
     , sélectionnez
    Créer un cas
     comme type de service.
  5. Cliquez sur
    OK
    .
  6. Cliquez sur le bouton
    Configurer la création d’une configuration de service d’événement
     .
    (Facultatif) Activez le paramètre pour bloquer le processus de gestion jusqu’à ce que le cas soit résolu.
    Sélectionnez le travailleur pour lequel le processus de gestion crée le cas.
    (Facultatif) Sélectionnez le travailleur à propos duquel l’entreprise crée le cas.
    Sélectionnez le type de cas créé par le processus de gestion.
    Entrez le titre du cas créé par le processus de gestion.
    (Facultatif) Entrez la description du cas créée par le processus de gestion.
Le processus de gestion personnalisé crée automatiquement des cas en fonction de votre configuration de l’étape de service Créer un cas.