Étapes : définir Workday Docs pour l’accueil et l’intégration
- Définissez la sécurité pour Drive pour tous les utilisateurs qui créent, modifient ou affichent des modèles Docs.
- Sécurité : domaineSecurity Configurationdans le domaine fonctionnel System.
Vous pouvez configurer l’étape d’action
Générer un document
dans le processus de gestion Accueil et intégration
pour utiliser des documents créés de manière dynamique avec Workday Docs. Ensuite, vous pouvez utiliser l’étape Document à passer en revue
pour distribuer ces documents aux nouvelles embauches lors de l’accueil et de l’intégration.- Créez des groupes de sécurité pour les utilisateurs qui travailleront avec des modèles Docs, comme les administrateurs RH, et pour les utilisateurs qui généreront des documents, comme les recruteurs.
- Pour créer des modèles de génération de documents, configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Drive
- Docs
- Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Systèmeet configurez RWXF comme type de fichier pris en charge.
- Accédezà Driveet sélectionnezModèle de documentpour créer et publier vos modèles de document.
- Dans la pageConfigurer les documents, dans l’inviteSélectionner la source, sélectionnezAccueil et intégration.
- Dans l’inviteSélectionner catégorie, sélectionnezAccueil et intégration.
- Cliquez surCréer.Personnalisez votremodèle de document. Vous pouvez utiliser la sectionInsérer un champ de donnéespour rechercher et ajouter des champs. Exemple :Nom légal.
- Cliquez surPublierpour enregistrer votre modèle.
- Accédez à la définition de processus de gestionAccueil et intégration.
- À partir du menu des actions connexes du processus de gestionAccueil et intégration, sélectionnez, Modifier une définitionet entrez ladate d’effet.
- Cliquez surOK.
- Dans l’ongletÉtapes de processus de gestion, ajoutez une rangée et entrez les détails suivants :OrdreTypePréciserGroupebActionGénérer un documentAdministrateur RHcDocuments à passer en revueAdministrateur RH
- Cliquez surOK.
- Cliquez surConfigurer une étape Générer un documentet, dans l'inviteDocument par défaut, sélectionnez votremodèle de documentdansDrive Documents.Dans l’inviteUtilisateur pour l’exécution, sélectionnezAdministrateur des processus de gestionou l’utilisateur défini pour le processus de gestion.
- Cliquez surOKetTerminé.
- Cliquez surOKetTerminé.
- Cliquez surConfigurer une étape Documents à passer en revueet, dans l'inviteDocument, sélectionnezÉtape Générer un documentet sélectionnez lesoptions de signatureetles options relatives aux pièces jointesappropriées.
- Cliquez surOKetTerminé.
Lorsque vous
lancez Accueil et intégration
pour une nouvelle embauche, elle reçoit le modèle de document
que vous avez indiqué à l’étape Générer un document
. Il peut ensuite passer en revue le document, en accuser réception et le signer électroniquement en fonction des options de signature
que vous avez sélectionnées.