Modifier un modèle de document
Sécurité : configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Services CPQ :
- Process: Quotes
- Domaine Set Up: Quotes
Une fois que vous avez publié le modèle de document, vous pouvez l’utiliser dans un devis. Une fois la création du devis terminée, Workday affiche le modèle de document sélectionné. lorsque vous cliquez sur le bouton
Documents à passer en revue
. Vous pouvez également modifier le modèle du document. - À partir du menu des actions connexes d’un modèle de document, cliquez surModifier.Pour mettre à jour les champs de données dynamiques avec les changements apportés lors de la modification d’un devis, cliquez sur le boutonActualiser les données du documentdans la pageDocuments à passer en revue. Par exemple, si vous modifiez le prix, la date de début du devis ou le montant de ligne d’escompte dans un devis, cliquez sur le boutonActualiser les données du documentpour récupérer les nouveaux prix, date et montant de l’escompte dans le document de devis. Lorsque vous actualisez le document :
- Les modifications manuelles apportées aux données des rangées répétitives d'un tableau qui est conçu avec les champs de données dynamiques seront perdues, car le tableau doit être régénéré lors de l'actualisation.
- Les règles de conditions configurées dans le modèle de document ne seront pas réévaluées.
- Cliquez surRéinitialiser selon le modèle.Vous pouvez cliquer sur le bouton pour :
- Annulez les modifications apportées au document de devis.
- Incluez toutes les mises à jour apportées au modèle de document initial.
- Permet de récupérer tous les derniers changements apportés aux données du devis lors de la modification du devis.
- Inclure les modifications apportées à un catalogue ou à un extrait de services.
- Récupérez un nouveau service de catalogue ajouté au devis avec extraits.
- Lorsque vous utilisez cette option, tous les changements manuels apportés au document de devis seront perdus.