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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer des extraits dans le catalogue de services

Étapes : créer des extraits dans le catalogue de services

Créez un devis.
Créez un catalogue de services.
Les extraits permettent à votre administrateur CPQ de créer du contenu lié au service préconfiguré que vous pouvez intégrer dans des documents de devis afin de générer automatiquement des accords de services à l’échelle de l’entreprise dans le cadre du document de devis. Par exemple, vous pouvez définir des extraits pour les accords de services qui utilisent un langage professionnel standard, comme les modalités d’utilisation, le champ d’application et les modalités de non-responsabilité.
Vous devez d’abord définir des catégories d’extraits, puis les ajouter à un service dans le catalogue pour pouvoir créer des extraits pour une catégorie. Pour inclure le contenu de l’extrait dans le fichier PDF imprimé, assurez-vous de placer l’extrait à l’emplacement souhaité du modèle de document lorsque vous passez en revue le document de devis.
Vous pouvez ajouter plusieurs extraits, mais une seule catégorie d’extraits à chaque article de catalogue de services.
Pour le traitement en masse, vous pouvez utiliser les services Web
Get Quote Document Slipil Categories
 et
Put Quote Document S socialement Catégorie
 .
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des catégories d’extraits de document de devis
    .
    Sécurité : domaines
    Set Up: Quotes
     et
    Process: Quotes
     dans le domaine fonctionnel Services CPQ.
  2. Cliquez sur
    +
     pour ajouter une catégorie d'extraits.
    Nous vous recommandons d’ajouter le nom du service au début de chaque extrait afin de pouvoir le repérer facilement lorsqu’il est récupéré dans le document de devis.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour un catalogue de services
     .
    1. Cliquez sur
      Action
       pour le service souhaité et sélectionnez
      Ajouter extrait
      .
    2. Dans la page
      Créer un extrait
       , sélectionnez une
      catégorie d’extraits de document
       et rédigez le contenu de cet extrait.
    3. Cliquez sur
      Ajouter
      .
    4. (Facultatif) Pour modifier ou supprimer un extrait, cliquez sur
      Action
       pour le service souhaité et sélectionnez
      Modifier l’extrait
       .
    5. Dans la page
      Modifier un extrait
      , cliquez sur
      Enregistrer
       pour conserver les modifications, ou
      sur Supprimer
       pour retirer l’extrait.
    Vous ne pouvez ajouter chaque catégorie d’extraits qu’une seule fois au service dans le catalogue de services. Une fois que vous avez ajouté toutes les catégories d'extraits à un service, l'option
    Ajouter un extrait
     n'est plus disponible.
Les extraits sont intégrés aux services définis dans le catalogue de services.
Après avoir créé et ajouté un extrait au service, incluez la catégorie d’extraits dans le modèle de document.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des configurations de devis
     .
  2. Cliquez sur la configuration de devis existante ou créez-en une nouvelle.
  3. Dans la page
    Afficher une configuration de devis
     , cliquez sur le bouton
    Ajouter modèle de document
     pour la nouvelle configuration de devis ou sur le bouton
    Modifier
     pour une configuration existante.
  4. Sur la page de l’éditeur de documents, recherchez la catégorie d’extraits sous l’onglet
    Données dynamiques
     dans le volet de droite.
  5. Cliquez sur l’extrait et placez le curseur à l’emplacement souhaité du modèle pour insérer l’extrait. Pour le supprimer, sélectionnez l'extrait dans le modèle de document, cliquez sur
    Modifier -> Supprimer l'élément
    .
  6. Cliquez sur
    Publier
     pour conserver les modifications.
Après avoir ajouté un extrait au service lorsque vous imprimez le devis sur ce modèle de document, il inclura également le contenu de l'extrait. Sélectionnez
Imprimer
 dans le menu des actions connexes du devis approuvé. Le document imprimé sera accessible à partir de la grille de devis sur la page des occasions.
Vous pouvez accéder au rapport
Afficher des catégories d’extraits de document de devis
 pour afficher le statut et l’utilisation de la catégorie.