Étapes : définir des plans de ressources
Révisez les éléments à prendre en compte pour la définition des plans de ressources.
Définissez des rôles pour les projets.
Définissez les processus de gestion suivants et leurs politiques de sécurité :
- Ligne du plan de ressources du projetdans le domaine fonctionnel Project Tracking.
- Demander un travailleurdans le domaine fonctionnel Projects.
Avec les plans de ressources, vous pouvez permettre :
- Aux gestionnaires d’affecter des travailleurs aux projets et d’estimer leur coût.
- Aux travailleurs de facturer des heures consacrées à un projet.
Les plans de ressources sont également une condition préalable pour la création des prévisions de ressources.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des statuts de réservation pour des projets.Le statut de la réservation définit le niveau de confiance de la réservation de ressources. Les utilisateurs peuvent sélectionner cette valeur lorsqu’ils affectent un travailleur à un rôle dans un plan de ressources.Sécurité : domaineSet Up: Advanced Project Resource Managementdans le domaine fonctionnel Projects.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier un modèle d’entrée des heures.Vous pouvez permettre aux travailleurs pour le projet de consigner des heures pour n’importe quel projet sans avoir d’affectation dans un plan de ressources. Sélectionnez les optionsActiver l’entrée des heures par projetetUtiliser une invite de projets - Volume élevédans le groupe de profilProjets.Sécurité : domaineSet Up: Time Trackingdans les domaines fonctionnels Time Tracking et Time Tracking Hub.
- Accédez à latâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financièreet accédez à la sectionProjets. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Utiliser les dates du plan de ressourcesUtiliser les dates des tâches du plan de projetUtiliser les dates des ressources des tâchesPar défaut, les travailleurs indiqués dans un plan de ressources peuvent consigner leurs heures dans Workday entre les dates de début et de fin du projet.Sélectionnez une ou plusieurs options pour réduire l’intervalle de dates pour l’entrée des heures.Pour appliquer l’intervalle le plus restrictif, sélectionnez plusieurs options de date. Les travailleurs peuvent uniquement consigner les heures lorsque les intervalles de dates sélectionnés se chevauchent.Exemple : si les dates de début et de fin de votre projet sont du 1er janvier au 30 mars, les travailleurs peuvent consigner des heures entre le 1er janvier et le 30 mars. Si vous incluez des dates pour les tâches du plan de projet, qui vont du 1er mars au 30 avril, les travailleurs ne peuvent consigner les heures que du 1er mars au 30 mars, soit la période correspondant aux deux intervalles de dates.Configurer le rapport Rechercher des travailleursIndiquez un rapport pour tous les boutonsRechercher des travailleursdans Workday. Par défaut, Workday utilise le rapportRechercher un travailleur pour un projet.Si vous spécifiez un rapport personnalisé, assurez-vous que les utilisateurs disposent du bon accès pour pouvoir utiliser le boutonRechercher des travailleurs. Si vous configurez un rapport personnalisé, il doit utiliser la source de donnéesWorkers for HCM Reporting.Utiliser toujours Rechercher des travailleurs disponibles pour un projetSélectionnez cette option afin d’utiliser le rapportRechercher des travailleurs disponibles pour un projetpour le boutonRechercher des travailleurs. Ce paramètre remplace le rapport précisé pourl’option Configurer le rapport Rechercher des travailleurs.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System. - (Facultatif) Créer des modèles de plans de ressources.
- (Facultatif) Activez les projets dans le marché des occasions professionnelles pour connecter les travailleurs pour le projet à des rôles qui correspondent à leurs compétences. Voir Étapes : définir Talent Marketplace.Avec la tâcheModifier un plan de ressources, les gestionnaires de projets peuvent afficher tous les travailleurs intéressés lors de la dotation en personnel de leurs projets. Avec le rapportAfficher un plan de ressources de projet, les gestionnaires de projet peuvent envoyer une notification aux candidats intéressés lorsque les rôles sont pourvus.