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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des modèles de projet

Créer des modèles de projet

Sécurité : domaine
Set Up: Project
 dans le domaine fonctionnel Projects.
Les modèles de projets simplifient la création de projets, maintiennent la cohérence et réduisent les erreurs. Vous pouvez préremplir les options communes pour les utilisateurs lorsqu’ils créent un nouveau projet à l’aide du modèle.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de projet
     .
  2. Pour la section
    Information sur le modèle
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Identifiant du modèle
    Lorsque vous laissez l’identifiant du modèle vide, Workday génère un identifiant séquentiel.
    L’identifiant du modèle devient l’identifiant de référence pour les intégrations.
    Modèle de plan de projet
    Modèle de plan de ressources
    Modèle de ressource de tâche
    Modèle de contrat de client
    Les projets que vous créez à partir de ce modèle incluent aussi ces modèles associés.
    Pour sélectionner un modèle pour les ressources de tâches, vous devez d’abord sélectionner un modèle de plan de ressources et un modèle de plan de projet.
    Sélectionnez un modèle de contrat de client lorsque vous créez un modèle pour les projets facturables.
  3. Pour la section
    Données de référence
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Statut
    Prédéfinit le statut global du nouveau projet.
    Inclure l'identifiant du projet dans le nom
    Appose la valeur de l’identifiant du projet au nom du projet.
    Billable
    Crée de nouveaux projets facturables à partir du modèle.
    Sélectionnez cette option pour permettre la facturation et la comptabilisation des produits liées aux heures et aux frais pour le projet.
    Amortissement
    Crée de nouveaux projets immobilisables à partir du modèle.
    Société
    Règle la société pour les nouveaux projets.
    Workday entre le nom de la société dans des blocs d’heures lorsque les travailleurs consignent leurs heures pour un projet avec Time Tracking. Workday affecte également un worktag de société pour la comptabilité, sauf si vous remplacez les worktags dans la transaction opérationnelle.
    Devise du projet
    Règle la devise pour les nouveaux projets.
    Workday convertit tous les taux internes et facturables dans cette devise lorsque vous produisez un rapport sur le projet.
    Client
    Règle le client pour les nouveaux projets. Workday entre le nom du client dans des blocs d’heures et des feuilles de calcul lorsque les travailleurs consignent leurs heures pour le projet. Workday affecte également un worktag de client pour la comptabilité, sauf s’il est remplacé dans la transaction opérationnelle.
    Worktag de mise en équilibre
    Sélectionnez cette option pour les projets immobilisables. Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag pour votre locataire, sélectionnez un worktag pour équilibrer les écritures des transactions. Les règles de mise en équilibre évaluent le worktag de mise en équilibre du projet, et non le worktag de mise en équilibre de la transaction. Workday génère les écritures comptables
    Due To
     et
    Due From
     pour mettre en équilibre votre écriture quand les valeurs de la transaction et du projet diffèrent.
    Lorsque vous utilisez un centre de coûts comme worktag de mise en équilibre, vous pouvez limiter les valeurs à des sociétés ou à des hiérarchies de sociétés dans la tâche
    Modifier un centre de coûts
     .
    Groupes de projets
    Associe un nouveau projet à un groupe de projets connexes. Les groupes de projets facilitent la récupération et la comparaison de projets à l’aide de rapports.
  4. Entrez les
    worktags
     que vous souhaitez définir pour les nouveaux projets.
    Si vous activez la mise en équilibre par worktag, Workday utilisera uniquement le worktag de mise en équilibre lorsque vous sélectionnez un worktag du même type dans :
    • La grille
      Worktags
       .
    • Le champ
      Worktag de mise en équilibre
       .
    Définissez des worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktags associés que vous configurez dans la tâche
    Mettre à jour l'utilisation de worktags associés
    . Workday facture automatiquement dans les transactions les valeurs de la colonne
    Worktag par défaut
     lorsque vous souhaitez régler l'objet dans la transaction.
  5. Pour la section
    Détails du projet
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Pourcentage d'achèvement
    Quand cette valeur est de 100 %, les travailleurs ne peuvent pas consigner des heures pour le projet ou ses tâches.
    Niveau de risque
    Définissez le niveau de risque inhérent à un projet.
    Priorité
    Définissez la priorité du projet.
    Importance
    Définissez la note d’importance du projet.
Les gestionnaires de projets peuvent créer de nouveaux projets en fonction de votre modèle en utilisant :
  • La tâche
    Créer un projet
     .
  • Le menu des actions connexes dans le modèle.
  • Créez des projets.
  • Exécutez le rapport
    Rechercher des modèles de projet
     pour récupérer d’autres modèles.