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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des modèles de plan de projet

Créer des modèles de plan de projet

  • Définissez des plans de projet.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Project
     dans le domaine fonctionnel Projects.
Vous pouvez créer des modèles pour :
  • Faciliter la création de plans de projet pour vos projets, plutôt que de toujours créer vos plans à partir de zéro.
  • Assurer la cohérence dans tous les projets en utilisant des phases et des tâches partagées. Assurer la cohérence vous permet de produire des rapports sur les efforts par phase et par tâche dans tous les projets et d’analyser les efforts. Elle vous permet également de rechercher et de trouver des travailleurs ayant des expériences de tâches similaires.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de plan de projet
     .
  2. Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Identifiant du modèle
    Si vous laissez l’identifiant du modèle vide, Workday génère un nouvel identifiant. Les intégrations utilisent l’identifiant comme référence et seul un administrateur de système Workday peut le modifier.
    Utiliser le décalage de dates
    Cochez cette case pour définir les dates de début et de fin des tâches en fonction des dates de début et de fin du projet.
    Décalage de dates
    Sélectionnez l’intervalle de temps pour le décalage de dates.
    Phase
    Sélectionnez les phases de projet.
    Tâche
    Sélectionnez les tâches de plan de projet pour chaque phase de plan de projet.
    Lorsque vous créez un nouveau projet à l’aide d’un modèle de plan de projet, Workday crée uniquement les tâches de plan de projet qui sont :
    • Sans restriction.
    • Limitées à la hiérarchie de projets du projet.
    • Héritées de la hiérarchie parente du projet.
    Décalage de la date de début
    Décalage de la date de fin
    Workday charge les dates dans le plan de projet en fonction des décalages de dates par rapport à la date de début du projet.
    Non facturable
    Lorsque vous indiquez qu’une tâche est non facturable, vous pouvez :
    • Définir des filtres pour générer des rapports répertoriant les tâches non facturables, les tâches facturables, ou les deux.
    • Créer des validations personnalisées pour exclure la facturation des tâches non facturables.
    Milestone
    Sélectionnez cette option pour utiliser des jalons pour produire des rapports sur des projets facturables et pour la facturation.
    Fermé
    Sélectionnez cette option pour marquer la tâche de projet comme fermée pour l’entrée des heures.
    Utilisation
    Sélectionnez cette option si le bloc d’heures associé à cette tâche est admissible à la comptabilisation d’une utilisation réelle.
    Vous pouvez ensuite créer un rapport personnalisé pour déterminer l’utilisation.
  • Créez des modèles pour les plans de ressources et les ressources des tâches.
  • Créez des plans de projet.
  • Créez des projets.