Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : configurer l’approbation automatique pour les processus de gestion des lignes de renvoi

Exemple : configurer l’approbation automatique pour les processus de gestion des lignes de renvoi

Cet exemple décrit une façon de configurer les approbations automatiques pour ces étapes d’action dans la définition du processus de gestion
Événement lié à une note de frais
.
  • Approuver - Renvoyer les lignes
  • Réviser - Renvoyer les lignes
Votre société souhaite configurer le processus de gestion
Événement lié à une note de frais
 pour permettre aux gestionnaires et aux partenaires de frais d’approuver et de renvoyer les lignes pour correction simultanément. Votre société souhaite également simplifier le processus d’approbation en configurant des approbations automatiques pour contourner les approbations supplémentaires des gestionnaires qui ont précédemment approuvé les notes de frais.
Configurez le processus de gestion
Événement lié à une note de frais
 et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Expenses.
  1. Accédez à la définition du processus de gestion
    Événement lié à une note de frais
     de votre société.
  2. À partir du menu des actions connexes de la définition du processus de gestion
    Événement lié à une note de frais
    , sélectionnez
    Processus de gestion
    Modifier une définition
    .
  3. Cliquez sur
    OK
    .
  4. Sous l’onglet
    Étapes de processus de gestion
    , ajoutez les étapes suivantes :
    Ordre
    Type
    Préciser
    Groupe
    b
    Action
    Réviser la note de frais - Renvoyer des lignes
    Partenaire pour les frais
    c
    Action
    Approuver la note de frais - Renvoyer des lignes
    Gestionnaire
    d
    Approbation
    Gestionnaire
  5. Cliquez sur
    OK
    .
  6. À partir du menu des actions connexes de l’étape 
    c
     du processus de gestion, sélectionnez
    Processus de gestion
    Mettre à jour un routage avancé
    .
  7. Cliquez sur
    OK
    .
  8. Cochez la case
    Exclure les approbateurs précédents
    .
  9. Cliquez sur
    OK
    .
  10. Cliquez sur
    Terminé
    .
Jake Lee soumet une note de frais pour ses récentes dépenses liées à un déplacement et Workday l’achemine vers le partenaire désigné pour ces frais afin qu’il la révise. Une fois la note de frais approuvée par ce dernier, Workday l’achemine au gestionnaire de Jake, Steve Morgan. Steve signale une ligne à exclure et approuve la note de frais. Workday achemine ensuite la note de frais au gestionnaire suivant dans la chaîne d’approbation en contournant Steve Morgan. Lorsque Steve est le prochain gestionnaire dans la chaîne d’approbation, Workday approuve automatiquement la note de frais et termine l’événement de processus de gestion.