Étapes : définir le portail client
Sécurité : domaine
Self-Service: Customer Contact Tasks
dans le domaine fonctionnel Customer.Après avoir créé des clients pour votre société dans Workday, vous pouvez leur donner accès au portail client pour le libre-service. Le portail vous permet de gérer l’information sur les clients, et vos contacts chez le client peuvent consulter et télécharger leurs documents commerciaux. Vous pouvez configurer le portail client en ajoutant ou en supprimant des worklets du tableau de bord, en ajoutant des communiqués ou en personnalisant le menu.
- Créez un contact chez le client.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des tableaux de bordet modifiez le tableau de bordMes factures et paiementspour permettre à vos contacts chez le client d’accéder à l’information de leurs comptes dans Workday.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Workletsdans le domaine fonctionnel System.
- Utilisez la sectionWorkletsdans l’ongletContenudu tableau de bord pour ajouter les worklets que vous souhaitez afficher avec des graphiques.
- Utilisez la sectionMenudans l’ongletContenudu tableau de bord pour afficher un menu personnalisé.
- Utilisez l’ongletCommuniquépour ajouter des communiqués personnalisés au tableau de bord.
Vos contacts chez le client peuvent :
- Ouvrir une session sur le portail client et affichez le worklet Factures et paiements sur la page d’arrivée.
- Consulter et télécharger des factures, des relevés et des paiements récents.