Concept : console centrale des comptes de clients
La
console centrale des comptes de clients
est un espace de travail centralisé où les gestionnaires et les spécialistes des comptes débiteurs accèdent aux tâches et aux rapports fréquemment utilisés. Vous pouvez afficher les tâches et les rapports pour les documents suivants :
- Clients.
- Factures de clients et ajustements de crédit.
- Paiements et dépôts de paiements de clients.
- Transactions de compensation.
- Recouvrement.
Dans la
console centrale des comptes de clients
, Workday affiche uniquement les tâches et les rapports auxquels vous avez déjà accès.Définir la console centrale des comptes de clients
Vous pouvez configurer la
console centrale des comptes de clients
dans le rapport Mettre à jour des consoles centrales
pour :
- Ajoutez des communiqués importants à la console centrale.
- Personnaliser la navigation de la console centrale.
- Afficher et remplacer des éléments de navigation.
- Définissez des liens externes et des liens vers des rapports et des tableaux de bord dans Workday.
Workday n’ajoute pas automatiquement aux consoles personnalisées les éléments de navigation prédéfinis par Workday. Vous pouvez rétablir les paramètres prédéfinis par Workday en sélectionnant l’option
Utiliser les paramètres par défaut
dans le rapport. Aperçu de la console centrale
Dans la section
Aperçu
de la console centrale des comptes de clients
, Workday affiche des vignettes avec des mises en vedette sur les fonctions recommandées dans les comptes de clients. Lorsque vous configurez le contenu d’aperçu de la console centrale, vous pouvez :
- Affichez, ajoutez ou supprimez la section et les vignettesRecommandé prédéfinies par Workday Comptes de clients.
- Ajoutez jusqu’à deux sections d’actions rapides.
- Rétablir les sections et les vignettes par défaut.