Créer des comptes Workday pour les contacts chez le client
- Le client est présent dans Workday et a un contact.
- Activez le tableau de bordMes factures et paiements.
- Sécurité : domaineSelf-Service: Customer Contact Tasksdans le domaine fonctionnel Customers.
Vous pouvez créer des comptes Workday pour vos contacts chez le client afin qu’ils puissent accéder au portail client et consulter leurs factures, leurs relevés et leurs paiements. Cette fonctionnalité permet de réduire le temps que vous consacrez aux appels de recouvrement et à répondre aux demandes des clients.
- Accédez à la tâcheCreate Workday Account for Customer Contact.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Générer un mot de passe aléatoireLorsque cette case est cochée, Workday génère automatiquement un mot de passe aléatoire pour un compte et votre contact devra créer un nouveau mot de passe à l’ouverture de sa prochaine session dans Workday. La case à cocherRequire Password Reset at Next Sign Inpasse en mode affichage seulement.Délai avant expiration de la session (minutes)Contrôle l’expiration des sessions inutilisées. Le réglage par défaut est de 20 minutes. - (Facultatif) Pour créer plusieurs comptes de contact chez le client à la fois, accédez au service WebAdd Workday Account.Sécurité : domaineWorkday Accountsdans le domaine fonctionnel System.
- Workday sécurise le contact chez le client dans le groupe de sécuritéContact chez le client pour lui-même.
- Workday envoie le nom d’utilisateur, un mot de passe temporaire et l’adresse URL du portail client par courriel au contact chez le client.
- Le contact chez le client peut ouvrir une session Workday et afficher les rapports standard.