Étapes : créer une disposition personnalisée de formulaire commercial pour les factures consolidées
Vous pouvez créer vos propres dispositions personnalisées de formulaires commerciaux pour les factures consolidées et les associer à des dispositions pour impression de facture de client consolidée . Vous pouvez également remplacer une disposition prédéfinie à l’aide d’une feuille de style XSL, de Report Designer ou de Docs for Layouts.
- Créez une disposition de facture de client consolidée à l’aide de l’une des options suivantes :
- Docs for Layouts. Voir Créer et publier des dispositions de document dans Docs pour les dispositions . Workday vous recommande d’utiliser cette option de disposition .
- Report Designer. Voir Étapes : créer des dispositions de formulaires commerciaux avec Report Designer .
- Feuille de style XSL.
- Créez une disposition personnalisée de formulaire commercial.
- Accédez à la tâcheCréer une disposition de formulaire commercial.
- Cochez la caseActif.
- Entrez le nombre de jours de conservation des factures de client consolidées avant leur expiration dans le champDécalage d’expiration du document obtenu (en jours). La valeur maximale est de 25 000.Assurez-vous que le contrepartie d’expiration que vous indiquez est conforme à la politique de maintien en poste des documents de votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours de décalage. Vous ne pouvez pas récupérer ces documents.
- Sélectionnez une disposition de formulaire commercial à partir de l’une des invites suivantes :
- Pièce jointe XSL
- Conception de rapport
- Disposition de document
- Sélectionnez unrapport personnalisé.
- Ajoutez lenom de jetonpour le logo de la société et la signature :
- company_logo
- po_signature
Ces jetons se trouvent uniquement dans votre feuille de style XSL ou dans la disposition de formulaire commercial de Report Designer : .
Sécurité : domaineCustom Report Creationdans le domaine fonctionnel System. - Accédez à la tâcheConfigurer une disposition de formulaire commercial.Téléversez les images pour les jetons de logo de la société et de signature.Sécurité : domaineCustom Report Creationdans le domaine fonctionnel System.
- Associez votre disposition personnalisée à la disposition pour impression de facture de client consolidée .
- Accédez à la tâcheCréer une disposition pour impression de factures de clients consolidées.
- Sélectionnez le formulaire personnalisé que vous avez créé pour la disposition de formulaire commercial pour les factures consolidées.
- Cochez les optionsInclure le logo de la sociétéetInclure la signature, le cas échéant.
Sécurité : domaineSet Up: Customer Accountsdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Lorsque vous imprimez des factures de client consolidées, Workday utilise la disposition de formulaire commercial plutôt que la disposition prédéfinie par Workday.