Étapes : définir l’espace de travail de factures de fournisseurs
L’espace de travail des factures de fournisseurs vous permet d’effectuer le suivi des factures de fournisseurs et de les gérer au statut Brouillon en un seul endroit. Vous pouvez également prioriser, affecter et configurer des règles pour les factures de fournisseurs ainsi que corriger les factures EDI 810 erronées. L’espace de travail des factures de fournisseurs vous permet également de surveiller le flux de factures et les exceptions.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des marqueurs pour file d’attente de factures de fournisseurs.Créez des marqueurs pour file d’attente pour classer et prioriser les factures de fournisseurs.Sécurité : domaineSet Up : Supplier Invoice Work Queuedans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des règles d’affectation de marqueurs pour file d’attente de factures de fournisseurs.Sélectionnez le mode d’application des marqueurs pour file d’attente que vous avez créés sur les factures de fournisseurs. Vous pouvez configurer la priorité des règles d’affectation en fonction du fournisseur, des groupes de fournisseurs, de la devise, etc.Sécurité : domaineSet Up : Supplier Invoice Work Queuedans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des règles d’affectation de factures de fournisseurs.Définissez un routage fondé sur des règles pour envoyer des factures de fournisseurs à des destinataires spécifiques ou au créateur de la facture. La tâche évalue les règles une par une, dans l’ordre dans lequel elles s’affichent. Lorsqu’une règle s’applique à une facture de fournisseur, nous acheminons la facture au destinataire de l’affectation que vous avez sélectionné.Lorsque vous ne configurez pas de règles d’affectation, les factures n’ont pas de destinataire.Nous vous recommandons de laisser la règle d’affectation inférieure sans condition et de l’affecter à un travailleur en particulier. Cette configuration permet de saisir toutes les factures auxquelles les règles d’affectation ne s’appliquent pas.Sécurité : domaineSet Up : Supplier Invoice Work Queuedans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des sources externes de factures de fournisseurs.Créez des sources externes personnalisées de factures de fournisseurs. Vous pouvez appliquer des sources aux factures de fournisseurs avec un service Web. Workday fournit les sources suivantes :
- Services Web
- EDI 810
- API REST
Sécurité : domaineSet Up: Supplier Accountsdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts. - Accédez à la tâcheMettre à jour la validation du système pour des factures de fournisseurs.Sélectionnez les erreurs de validation à ignorer lorsque vous créez des factures de fournisseurs avec l’intégration EDI 810. Le cas échéant, Workday crée une facture de fournisseur au statut Brouillon et la dirige vers l’espace de travail des factures de fournisseurs. Vous pouvez modifier et corriger la facture pour terminer le traitement.Sécurité : domaineSet Up: Supplier Accountsdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
- Accédez au rapportEspace de travail - Factures de fournisseurs.Affichez, modifiez et traitez les factures de fournisseurs qui vous sont affectées. Vous pouvez cliquer surRechercherpour rechercher des factures spécifiques avec le statut Brouillon. Workday enregistre vos préférences de recherche, mais vous pouvez les réinitialiser.Sécurité : domaineProcess : Supplier Invoice Work Queuedans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.