Pasos: activación de solicitudes de factura de proveedor en el portal de proveedor
Puede permitir que los contactos de proveedor creen nuevas solicitudes de factura de proveedor desde el portal de proveedor, independientemente de las órdenes de compra o los contratos de proveedor. A continuación, los especialistas en cuentas por pagar pueden revisar las solicitudes enviadas desde el portal de proveedor y crear facturas de proveedor. Esto ayuda a reducir el tiempo de procesamiento de facturas cuando no se necesitan órdenes de compra.
- Añada el grupo de seguridadContacto para proveedor (solo gestiona sus datos)a la acción de inicioCreación de solicitud de factura de proveedor en portal de proveedoren el proceso de gestiónEvento de solicitud de factura de proveedor.Para crear una factura de proveedor automáticamente cuando se aprueba una solicitud de factura de proveedor, añada el paso de acciónCreación de factura de proveedor a partir de solicitud de factura de proveedoral proceso de gestiónEvento de solicitud de factura de proveedor.
- Acceda a la tareaMantenimiento de tableros de control.AñadaÚltimas solicitudes de facturaa la secciónWorkletsdel tablero de controlFacturas y pagos.Añada estas tareas al tablero de controlFacturas y pagos:
- Creación de solicitud de factura de proveedor en portal de proveedor
- Búsqueda de solicitudes de factura de proveedor
- Acceda al perfil de proveedor.Acceda a la tareaCreación de cambio de proveedordesde el menú de acciones relacionadas del proveedor.Añada las empresas seleccionadas al campoEmpresas restringidas para contactos en proveedor. Cuando la opciónEmpresas restringidas para contactos en proveedorestá vacía, el contacto en proveedor no puede enviar solicitudes de factura de proveedor del portal de proveedor.
- Para seleccionar los campos que desea mostrar, ocultar o convertir en obligatorios, acceda aConfiguración de campos opcionalesen la solicitud de factura en el portal de proveedor y seleccioneOpen Supplier Invoice Request Event(opcional).