Consideraciones de definición: informes personalizados
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificación la configuración y el uso de informes personalizados. En él se explica lo siguiente:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Puede crear informes personalizados para satisfacer los requisitos de informes y analytics específicos de sus necesidades empresariales.
Al igual que con los informes estándar, los informes personalizados le permiten:
- Acceda a datos relevantes en tiempo real.
- Realice acciones en los datos directamente desde los resultados del informe.
- Utilice la seguridad configurable para limitar el acceso a los datos de informes.
Beneficios para la empresa
Los informes personalizados le permiten:
- Cree informes para sus necesidades empresariales específicas.
- Active un informe como worklet.
- Mantenga un mayor control de sus informes, ya que no se modifican cuando Workday actualiza los informes estándar.
- Programe informes y compartir resultados con distintos grupos en varios formatos.
- Transferir datos dentro o fuera de Workday activando informes como servicios web.
- Traduzca un informe a otro idioma.
Ejemplos de uso
- Copie un informe estándar existente y modificar para su empresa.
- Cree un nuevo informe personalizado.
- Cree o editar tableros de control para mostrar varios informes relacionados.
- Extraer datos de Workday mediante una integración de Enterprise Interface Builder ( EIB ) .
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Qué informe estándar puede utilizar para proporcionar los resultados que necesita? | Puede ejecutar el informe Informes estándar de Workday para consultar estos dos tipos de informes estándar distribuidos por Workday:
Si ninguno de los informes estándar satisface sus necesidades, puede copiar y editar un informe existente o crear un informe personalizado. |
¿Quiere delegar la gestión de informes en un rol de su organización/ entorno de cliente? | Puede designar a un administrador de informes para que gestione todos los informes de su entorno de cliente. |
¿Qué origen de datos de informe (origen de datos de informe) debe seleccionar? | Los datos a los que puede acceder en un informe dependen del origen de datos de informe que seleccione. Cada origen de datos de informe contiene instancias de un objeto de gestión, que actúa como objeto de gestión principal . Varios orígenes de datos de informe pueden tener el mismo objeto de gestión principal .
Considere la posibilidad de seleccionar un origen de datos de informe con un objeto de gestión principal que incluya la mayoría de los campos que necesita. Siempre que sea posible, seleccione un origen de datos de informe indexado. Los orígenes de datos de informe indexados permiten que su informe se ejecute más rápido que los orígenes de datos de informe estándar. Si su informe debe tener una fecha efectiva, utilice un origen de datos de informe estándar. |
¿Cómo se pueden utilizar varios orígenes de datos de informe en un informe? | Puede combinar datos de varios orígenes de datos de informe en informes compuestos. Los informes compuestos acceden a los datos a través de los orígenes de datos de informe de los subinformes. Puede hacer referencia a estos tipos de informes como subinformes:
|
¿Cómo se pueden incluir campos que no están en el origen de datos de informe? | Puede crear campos calculados que utilicen datos existentes en Workday para:
También puede añadir campos personalizados a los objetos de gestión al crear un objeto personalizado. |
¿Necesitan otros usuarios acceder a los datos de este informe? | Si los usuarios tienen acceso a los dominios de seguridad correctos, pueden ejecutar el informe y editar la definición de informe.
También puede exportar los resultados del informe como una hoja de cálculo o PDF y compartir el archivo con otros usuarios. Las hojas de cálculo y los archivos PDF no tienen restricciones de seguridad. |
¿Desea activar su informe como servicio web? | Puede activar informes avanzados y de búsqueda como servicios web, lo que permite acceder a los resultados de informe a través de URL. Puede utilizar los siguientes servicios web en:
|
¿Necesita que los informes se ejecuten en momentos específicos o a intervalos regulares? | Puede programar cuándo y con qué frecuencia se ejecutan los informes. Los informes programados se ejecutan en segundo plano y puede descarga los archivos de resultado de informe . |
¿Desea ejecutar varios informes al mismo tiempo? | Puede crear grupos de informes relacionados y programarlos para que se ejecuten al mismo tiempo. Ejemplo: informes financieros de cierre de ejercicio.
También puede dividir informes utilizando un grupo de informes para ejecutar un solo informe con distintos valores de lista de valores de valores en rápida sucesión. |
¿Cómo quiere que se muestren los resultados del informe? | Puede mostrar los resultados del informe en un diagrama, en una tabla o en ambos. Los informes de matriz son el mejor tipo de informe para mostrar la mayoría de los tipos de diagrama.
También puede mostrar informes como worklets en un tablero de control para ofrecer a las partes interesadas una visión general de los datos importantes. Ejemplos: los tableros de control Compensación y beneficios y Diversidad distribuidos por Workday. |
¿Cómo organiza y gestiona todos los informes de su entorno de cliente? | Puede etiqueta informes para organizarlos y facilitar su búsqueda.
Workday recomienda revisar periódicamente los informes personalizados y eliminar los informes no utilizados. |
Recomendaciones
Utilice el informe
Informes estándar de Workday
para buscar informes estándar existentes que puedan ajustarse a sus requisitos antes de crear un nuevo informe personalizado.Cree informes personalizados en los entornos de cliente de implementación o de pruebas antes de migrarlos a su entorno de cliente de producción y, a continuación, valide los informes en caso de que haya un efecto posterior en las alertas y otros procesos.
Antes de migrar informes, tenga en cuenta el efecto posterior en los informes editados en entornos de cliente de nivel inferior para no migrar problemas potencial .
Para un rendimiento óptimo:
- Utilizar orígenes de datos de informe indexados.
- Seleccione el origen de datos de informe más pequeño que incluya todas las instancias de objeto de gestión que necesite.
- En lugar de crear su propio filtro en la definición de informe, utilice los filtros origen de datos de informe integrados más rápidos siempre que sea posible. Ejemplo: utilice el filtroTrabajadores por rolen el origen de datos de informeWorkers for HCM Reporting. El informeOrígenes de datostiene una columna que indica los filtros origen de datos de informe .
- Seleccione un origen de datos de informe que incluya listas de valores integradas en lugar de crear sus propias listas de valores. El informeOrígenes de datostiene una columna que indica si un origen de datos de informe incluye listas de valores integradas.
- Cree informes personalizados con valores de lista de valores de valores cuando utilice el informe en orígenes de datos de informe de gran volumen. Esto ayuda a evitar un potencial impacto en el rendimiento del entorno de cliente . Ejemplo: en el caso de los informes que utilizan el origen de datos de informede informe Transacciones de proceso de gestión, utilice las siguientes listas de valores obligatorio en el informe para ayudar a mejorar el rendimiento de informe:Procesos de gestión,Estado de transaccióny rango de fechas (Rango de fechas iniciadooRango de fechas finalizado).
- Limite el número de campos calculados en su informe.
Limitaciones
Limitaciones | Consideraciones |
|---|---|
Copia de informes | El informe debe tener un Tipo de generador de informes en el informe Informes estándar de Workday . |
Tiempo de proceso de tablero de control | El tiempo de espera de los tableros de control se agota después de 30 segundos, por lo que los informes que implemente como worklets en los tableros de control deben terminar de ejecutarse en ese tiempo. |
Filtrado | Workday no admite el filtrado en campos que devuelven instancias derivadas, como los campos calculados de agrupación de datos de fechas de consulta. |
Columnas congeladas | No puede inmovilizar columnas mediante la opción Preferencias de cuadrícula en la barra de herramientas de la tabla :
|
Tiempo de proceso de informe | Los informes tienen distintos límites de tiempo de proceso en función de dónde se ejecuten:
Transcurridos 20 segundos, Workday le permite programar el informe para que se ejecute como proceso en segundo plano. Si el procesamiento del informe supera los 30 minutos, Workday muestra un error. |
Security
Los siguientes dominios de seguridad se encuentran en el área funcional System:
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Capacidad para crear solo informes temporales
| Le permite restringir a los usuarios para que solo creen informes temporales. |
Custom Report Administration
| Le permite realizar las siguientes acciones en informes personalizados:
|
Custom Report Creation
| Le permite crear y modificar informes personalizados. |
Traducción de datos
| Le permite traducir informes personalizados. |
Manage: All Custom Reports
| Le permite realizar las siguientes acciones en informes personalizados:
|
Uso compartido de definición de informe - Todos los usuarios autorizados
| Le permite compartir definiciones de informe con todos los usuarios autorizados para acceder al origen de datos de informe de informe de la definición de informe. |
Uso compartido de definición de informe - Grupos específicos
| Le permite compartir definiciones de informe con otros usuarios de un grupo de seguridad. |
Uso compartido de definición de informe - Usuarios específicos
| Le permite controlar qué usuarios pueden compartir definiciones de informe con usuarios designados específicos. |
Report Tag Management
| Le permite proporcionar acceso a los usuarios para gestionar las etiquetas de informe. |
Procesos de gestión
Puede ejecutar un informe personalizado como un paso de proceso de gestión añadiendo un paso de tipo
de informe
. Ejemplo: en el proceso de gestiónContratación
, Workday envía un informe de los subordinados al gerente, incluida la nueva contratación. Además, puede automatizar las actualizaciones de datos añadiendo una tarea de cambio (noun), cambiar (verb) de datos de Prism como paso de servicio dentro de un proceso de gestión. Esto garantiza que los datos de Prism utilizados en los pasos posteriores del informe estén actualizados y sean precisos antes de que se genere el informe. Workday no permite programar ni ejecutar directamente tareas de cambio de datos como pasos de proceso de gestión automatizados si utilizan una cargar directa de archivo como origen. Sin embargo, puede programar tareas de cambio de datos que utilicen una conexión SFTP como origen. Para evitar que los procesos de gestión fallen al ejecutar tareas de cambio de datos, verifique lo siguiente:
- El usuario o delegar tiene permiso para acceder a la tarea de cambio de datos y a todos los orígenes asociados, como informes o sitios SFTP.
- La configuración de la tarea de cambio de datos sigue siendo válida. Dado que las configuraciones, incluidos los orígenes de datos subyacentes y las canalizaciones, pueden cambio (noun), cambiar (verb) con el tiempo, las configuraciones no válido pueden provocar errores durante la ejecución.
Cuando se ejecuta el proceso de gestión , Workday aplica la seguridad asociada al informe. El informe solo muestra la información para la que el destinatario tiene permiso de acceso.
Informes
Puede utilizar los siguientes informes y tableros de control distribuidos por Workday para realizar un seguimiento del uso de informes en su entorno de cliente:
- InformeTodos los informes personalizados solo en segundo plano: muestra todos los informes personalizados activados solo en segundo plano en su entorno de cliente , incremento del propietario del informe, el área donde se utilizan, etc.
- InformeHistorial de ejecución de tablero de control: muestra las estadísticas de uso del tablero de control de los 6 meses anteriores e incluye detalles como quién ejecutó el informe y a qué hora.
- InformeOrígenes de datos: muestra los siguientes detalles de origen de datos de informe :
- Listas de valores integradas
- Filtros de origen de origen de datos de informe
- Grupos de seguridad permitidos
- objeto de gestión principal .
- tablero de controlAdministrador de informes: muestra informes y tareas que le ayudan a gestionar los informes en su entorno de cliente.
- InformeHistorial de ejecución de informe: muestra cuántas veces se ejecutó un informe e incluye detalles como quién lo ejecutó y a qué hora.
- Informes estándar de Workday: muestra los informes distribuidos por Workday.
Puede crear informes personalizados y realizar un seguimiento de la información, como el propietario del informe y la hora de la última actualización, en función de los siguientes orígenes de datos de informe:
- Todos los informes personalizados
- Todos los informes estándar
- Historial de ejecución de tablero de control indexado
- Historial de ejecución de informe indexado
Integraciones
Puede activar informes personalizados avanzados y de búsqueda como servicios web y utilizarlos en integraciones entre Workday y servicios empresariales externos.
Conexiones y puntos de contacto
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.