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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: configuración de definiciones de proceso de gestión

Pasos: configuración de definiciones de proceso de gestión

Una definición de proceso de gestión es la lista de tareas que componen un proceso de gestión además de los roles responsables de finalizar cada tarea. En función de su situación hipotética, es posible que desee definir configuraciones adicionales en su proceso de gestión. Ejemplo: cuando la definición de proceso de gestión incluye un paso
de aprobación
 , puede configurar una notificación personalizada en el paso
de aprobación
 para que Workday notifique a los aprobadores su acción.
  2. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión, seleccione
    Proceso de gestión
    Configuración de calendario basado en reglas
    .
    Configure calendarios y reglas de condición para determinar qué calendarios utiliza Workday al iniciar un proceso de gestión. Cuando selecciona un horario de trabajo y un calendario de festivos, Workday tiene en cuenta los festivos al calcular las fechas de vencimiento.
    Seguridad: dominio
    Business Process Administration
     en el área funcional System.
  4. En el menú de acciones relacionadas de un paso
    Aprobación consolidada
     o
    Cadena de aprobación consolidada
     , seleccione
    Proceso de gestión
    Configuración de aprobación consolidada
    .
    Seleccione los pasos que desea incluir en la página de aprobación.
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  5. En el menú de acciones relacionadas de un paso
    de aprobación masiva
     , seleccione
    Proceso de gestión
    Configuración de aprobación masiva
    .
    Seleccione
    Esperar a todos los eventos
     cuando no quiera que la notificación Mis tareas se muestre hasta que finalicen todos los eventos de requisitos previos. Si deja esta casilla sin marcar, la notificación de aprobación se muestra inmediatamente, pero las organizaciones con eventos incompletos se muestran como
    En curso
    .
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  7. En el menú de acciones relacionadas de un paso
    de acción
     , seleccione
    Proceso de gestión
    Mantenimiento de condiciones de paso
    (opcional).
    Seleccione la casilla
    Activar condiciones de validación para introducción de aprobadores
     . Si el paso
    Acción
     admite aprobadores ad hoc, Workday activa condiciones de validación cuando los revisores añaden aprobadores adicionales en el paso del proceso de gestión. Para activar las condiciones de validación cuando un revisor hace clic en
    Aprobar y Enviar a aprobadores
     en el elemento Mis tareas, debe haber:
    • Un grupo de seguridad para la acción
      Aprobación ad hoc
       en la política de seguridad del proceso de gestión.
    • Al menos una condición de validación para el paso
      de acción
       .
    Cuando no selecciona la casilla
    Activar condiciones de validación para añadir aprobadores
     en el paso, y si los revisores añaden aprobadores adicionales en el paso del proceso de gestión, Workday sigue añadiendo aprobadores. Las condiciones de validación no se activarán.
    La casilla
    Activar condiciones de validación para introducción de aprobadores
     no está disponible para los pasos
    de acción
     que inician un subproceso.
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  8. En el menú de acciones relacionadas del paso de proceso de gestión, seleccione
    Retraso de mantenimiento de paso de
    proceso de gestión
    .
    Configure el tiempo de retraso para el paso.
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  10. En el menú de acciones relacionadas del paso de proceso de gestión, seleccione
    Proceso de gestión
    Mantenimiento de ruta avanzada
    .
    Configure las opciones de ruta avanzada para el paso.
    Para enviar los pasos
    Cadena de aprobación
     y
    Cadena de aprobación consolidada
     con una jerarquía basada en organización en lugar de por jerarquía de gestión (ruta basada en posición), seleccione la casilla
    Ruta basada en organización
     .
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  11. En el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión, seleccione
    Proceso de gestión
    Mantenimiento de texto de ayuda
    .
    Seleccione un paso e introduzca el texto de ayuda. Seleccione una regla de condición para mostrar un texto de ayuda diferente a distintos destinatarios.
    Para configurar el texto de ayuda en un paso de proceso de gestión, la funcionalidad debe estar activada en el proceso de gestión. Puede acceder al informe
    Opciones de configuración de proceso de gestión
     y consultar la columna
    Permitir texto de ayuda
     para determinar si el proceso de gestión permite configurar texto de ayuda. Puede configurar el texto de ayuda en los siguientes tipos de paso de proceso de gestión:
    • Acción
    • Aprobación
    • Cadena de aprobación
    • Lista de control
    • Aprobación consolidada
    • Cadena de aprobación consolidada
    • Edición de datos adicionales
    • Inicio
    • Revisión de documentos
    • Participación compartida
    • Tareas
    • Tarea externa
    Seguridad: dominio
    Business Process Administration
     en el área funcional System.
  13. En el menú de acciones relacionadas de un mensaje de validación, seleccione
    Validación
    Configurar mensaje de validación
    .
    Introduzca el texto de validación que se mostrará a los usuarios. Los mensajes de validación solo se muestran en los pasos que tienen reglas de condición.
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  14. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
    1. Proceso de gestión
      Mantenimiento de vínculos relacionados por definición
       en el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión.
    2. Tipo de proceso de gestión
      Mantenimiento de vínculos relacionados
      en el menú de acciones relacionadas del tipo de proceso de gestión.
    Configure los vínculos relacionados. Incluya
    http://
     o
    https://
     en la URL.
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  16. En el menú de acciones relacionadas del paso de proceso de gestión, seleccione
    Sustitución de etiqueta de paso de mantenimiento
    de proceso de gestión
    .
    Introduzca una nueva etiqueta para el paso.
    Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  17. Acceda al informe
    Mantenimiento de selección de definición de proceso de gestión
     .
    Para cambiar la fecha efectiva de un subproceso a la fecha en la que el proceso de gestión inicia el subproceso, seleccione un proceso de gestión y haga clic
    en Activar selección de definición de subproceso
    . La fecha efectiva del subproceso es la fecha efectiva del proceso de gestión principal por defecto.
    Seguridad: dominio
    Business Process Administration
     en el área funcional System.
Para ocultar los detalles del historial del proceso de gestión a la persona asociada al proceso de gestión, como un empleado interno, acceda a la política de seguridad del proceso de gestión y seleccione la casilla
Ocultar historial de procesos de persona
 (opcional). A continuación, active los cambios de política de seguridad pendientes.
La funcionalidad de ocultación de historial de proceso de gestión no funciona con los procesos de gestión de componentes de modelo que se crean en Workday Extend.
Ejemplo: un HR Partner quiere evitar que los empleados internos vean información relacionada con su revisión de desempeño y la acción que los gerentes pueden haber realizado en el proceso de gestión. El administrador del proceso de gestión configura el proceso de gestión
Inicio de revisión de desempeño
 para ocultar el historial del proceso de gestión. Cuando un paso del proceso de gestión está pendiente del empleado en
Mis tareas
, Workday no muestra el historial del proceso cuando el empleado consulta el elemento.