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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de un paso de proceso de gestión para crear casos

Pasos: definición de un paso de proceso de gestión para crear casos

Puede configurar un paso en su proceso de gestión personalizado para crear y asignar casos automáticamente, lo que simplifica aún más el proceso de creación de casos.
  1. Acceda a la
    tarea Edición de definición de entorno de cliente - Ayuda
     .
    En la sección
    Creación de caso de proceso de gestión
     , introduzca un contacto de caso externo por defecto.
  2. Seleccione
    Proceso de gestión
    Edición de definición
     en el menú de acciones relacionadas de su proceso de gestión.
  3. Seleccione una
    Fecha efectiva
     en la que se aplicarán los cambios en la definición del proceso de gestión.
  4. Cree un nuevo paso.
    Seleccione
    Servicio
     como
    Tipo de paso
    .
    En el campo
    Especificar
     , seleccione
    Crear caso
     como tipo de servicio.
  5. Haga clic en
    Aceptar
    .
  6. Haga clic en el botón
    Configurar creación de configuración de servicio de evento
     .
    Active el parámetro para bloquear el proceso de gestión hasta que se resuelva el caso (opcional).
    Seleccione el trabajador para el que el proceso de gestión crea el caso.
    Seleccione el trabajador sobre el que la empresa crea el caso (opcional).
    Seleccione el tipo de caso que crea el proceso de gestión.
    Introduzca el título de caso que crea el proceso de gestión.
    Introduzca la descripción del caso que crea el proceso de gestión (opcional).
El proceso de gestión personalizado crea ahora automáticamente casos en función de la configuración del paso de servicio Creación de caso.