Configuración de reglas de worktag para jerarquías de proyectos
- Seguridad: dominioSet Up: Project Hierarchyen el área funcional Project Tracking.
Puede configurar su entorno de cliente para contabilizar los ingresos y los costos del proyecto con los worktags del trabajador o del proyecto. Puede configurar reglas para que Workday aplique la contabilidad para gastos, facturas de proveedor y entradas de horas a todos los proyectos y jerarquías subyacentes. También puede crear reglas de configuración en una jerarquía de proyectos de nivel inferior, de modo que los proyectos de esa jerarquía hereden reglas de worktag diferentes a las de la jerarquía principal.
- Acceda al informeConsulta de jerarquía de proyectosen la fichaConfiguración de regla de worktag.
- Seleccione si deseaCrearuna nueva configuración oEditaruna existente.Workday muestra la tareaCreación de configuración de jerarquía de proyectos para reglas de worktag.
- Defina las reglas de worktag.Puede hacer lo siguiente:
- Configurar reglas independientes para informes de gastos y seguimiento de tiempo.
- Configurar reglas de derivación de ingresos para facturas de proveedor facturables.
- Definir reglas diferentes para los empleados y para los trabajadores contingentes.
- Consultar los detalles de la regla derivada de worktag mediante el botón de vista previa. Workday muestra si la regla se deriva del trabajador o del proyecto, y los tipos de worktag asociados.
Opción Descripción Reglas de worktag para ingresos y costos de proyectoSeleccione esta opción si se da alguna de las siguientes circunstancias:- No hay reglas de worktag en la tareaCreación de regla de worktag derivado.
- Desea que Workday ignore los worktags derivados.
Reglas de worktag para gastosSeleccione la regla de worktag que desea aplicar a los informes de gastos que presentan los trabajadores. Puede seleccionar reglas independientes para empleados y trabajadores contingentes.Cuando se definan las reglas de worktag en el informe de gastos, Workday hará lo siguiente:- Utilizará los valores de los worktags definidos en la regla y los añadirá a la línea de informe de gastos.
- Sustituirá la entrada con el valor de regla de worktag de esta configuración si el worktag ya existe en la línea de informe de gastos.Ejemplo: si define un centro de costos independiente para un trabajador y el proyecto, Workday utilizará el centro de costos que se defina aquí.
- No permitirá que los worktags ya existentes se vean afectados por las reglas de configuración de worktags de la jerarquía de proyectos.
- Solo se incluirán worktags de proyecto que formen parte de las reglas de worktag.
Reglas de worktag para tiempoSeleccione la regla de worktag que se debe aplicar en los siguientes casos:- Cuando los trabajadores envían horas mediante Workday Time Tracking.
- Cuando se crean transacciones de horas de proyecto ad hoc.
Workday admite los ingresos procedentes de la entrada de horas, pero no el costo de horas.Regla de ingresos para factura de proveedorCuando selecciona:- Proyecto, Workday contabiliza los ingresos de las facturas de proveedor facturables utilizando la empresa del proyecto.
- Línea de factura de proveedoro deja la lista de valores en blanco, Workday contabiliza los ingresos de las facturas de proveedor facturables utilizando la empresa en la línea de factura de proveedor.
Workday muestra las reglas de derivación que configure en la columnaFuente de ingresos de empresaen la fichaProyectosde los contratos de cliente aprobados.
Workday aplica las reglas que configure en esta sección a todas las entradas de gastos, de factura de proveedor y de horas relacionadas con el proyecto en la jerarquía de proyectos.
Para aplicar las reglas de worktag derivado en los informes de gastos (costo), cree una validación personalizada mediante el campo de informe
Worktags Don't Match Project Derived Worktag Rules
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