Creación de reglas de worktag derivado para costos e ingresos de proyecto
- Para garantizar que sus Worktags se deriven de forma correcta, acceda al informeMantenimiento de uso de worktagy defina sus Worktags como permitidos en los contratos y las facturas de cliente.
- Seguridad:Set Up: Enable Worktagsen las áreas funcionales Common Financial Management y Worktags.
Como administrador de finanzas, necesita flexibilidad para determinar cómo contabilizar los costos e ingresos de proyecto. Esta contabilidad puede depender de si el recurso de proyecto es un empleado o un trabajador contingente. En Workday, cuando los trabajadores introducen horas o envían informes de gastos sobre un proyecto, puede haber varios worktags asociados al proyecto. Puede configurar reglas simples en el nivel de jerarquía de proyectos para determinar si los costos e ingresos de proyecto deben seguir los worktags del trabajador o del proyecto. Estas reglas de worktag derivado realizan lo siguiente:
- Aplican automáticamente la contabilidad correcta a los costos e ingresos de proyecto.
- Se aseguran de que los costos e ingresos de proyecto se muestren en las organizaciones adecuadas, como el centro de costos.
- Solo se aplican a las líneas de contrato de tiempo y gastos que tengan un reconocimiento de ingresos basado en transacciones, no a líneas de contrato de tarifa fija con un reconocimiento de ingresos por porcentaje completado.
- Acceda a la tareaCreación de regla de worktag derivado.Defina una regla que determine qué worktags admitir cuando un trabajador crea un informe de gastos o factura las horas en un proyecto. A continuación, Workday deriva los worktags que se deben utilizar en función de esta regla.
- Introduzca los detalles de la regla de worktag.Mientras completa la regla, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción NombreIntroduzca un nombre para la regla.Ejemplo:Reglas de ingresos y costo de empleado.Procedencia de valor de empresaSeleccione si los worktags de la empresa deben derivarse delproyectoo deltrabajador(opcional).Este campo solo se aplica a los ingresos de proyecto.Worktag derivado deSeleccione si los worktags de esta regla deben proceder delproyectoo deltrabajador.La opción que seleccione determina los tipos de worktag que se pueden seleccionar.Tipos de worktagSeleccione los tipos de worktag que desea utilizar para el trabajador o el proyecto. En el caso de:- Proyecto: los tipos de worktag que defina en la tareaMantenimiento de uso de worktagserán los únicos disponibles aquí. En esta tarea, puede definir los worktags que el proyecto admite. El tipo de worktagClienteadmite un campo específico en el proyecto en lugar de uno que usted defina en esta tarea.
- Trabajador: solo worktags de costos, comoUnidad de negocioyUbicación, así como organizaciones personalizadas configuradas como worktags financieros. Puede utilizar el informeMantenimiento de tipos de organizaciónpara editar worktags de costos y organizaciones personalizadas.
Sus reglas de worktag ya están disponibles para utilizarlas en la configuración de la jerarquía de proyectos.
Cree la configuración de jerarquía de proyectos para esta regla de worktag.