Modificación de planes o presupuestos
- Seleccione la casillaUtilizar modificaciones/aprobaciónen la estructura de plan.
- Seleccione la casillaUtilizar modificaciones contextualesen la estructura de plan para modificarla en el contexto de:
- Presupuesto actual
- Gasto actual
- Importe de concesión, para un tipo de plan de concesión
- Apruebe el plan o presupuesto original. En el caso de los planes o presupuestos multiempresa, envíe y apruebe el plan o el presupuesto de cada empresa individual.
- Para las modificaciones sin cuadrar, debe estar asignado a un grupo de seguridad basado en segmentos en el dominioCreate Unrestricted Budget Modification (Segmented)en el área funcional Budgets.
- Configure el proceso de gestiónEvento de modificación de presupuestoy la política de seguridad correspondiente.
Para cambiar un plan o presupuesto aprobado, puede hacer lo siguiente:
- Cree una modificación de presupuesto.
- Copie o copie y revierta una modificación que ya haya creado.
- Rectifique una modificación siempre que tenga un estado que no seaDisponible.
En Workday, las modificaciones son cambios, no importes de sustitución.
En el caso de los planes jerárquicos reales, las modificaciones pueden afectar tanto a los planes principales como a los secundarios.
- Acceda a una de estas tareas:
- Creación de modificación de presupuesto
- Cree modificación de presupuesto para organizaciónsi utiliza roles basados en organización.
- Mientras realiza la primera parte de la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción EmpresaSolo puede introducir detalles para una moneda y una empresa o jerarquía de empresas a la vez.Moneda de planWorkday convierte los importes de abono y abono de plan de esta moneda a la moneda base de la empresa según el tipo de conversión que defina.En el caso de los planes financieros multimoneda, puede añadir líneas de modificación con cuentas de libro mayor y worktags idénticos si utiliza distintas monedas en cada línea de modificación. - Mientras realiza la segunda parte de la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Cuenta de libro mayor/ResumenPara cada línea de modificación de presupuesto de esta cuadrícula, seleccione una combinación exclusiva de cuenta de libro mayor y worktags. Si sus selecciones coinciden con una línea de plan existente en el plan o presupuesto que desea modificar, Workday rellena automáticamente los valores existentes en la cuadrícula.RestringidoEn la tareaCreación de modificación de presupuesto para organización, Workday muestraSícuando no tiene acceso para consultar el presupuesto actual y el gasto de la línea de modificación de presupuesto.Cambio de porcentajeCambio de importeTotal de planEn la tareaCreación de modificación de presupuesto, puede modificarla introduciendo valores positivos o negativos en la columnaCambio de importe. Workday convierte los valores negativos en Haber y los valores positivos en Debe cuando envía la modificación.En la tareaCreación de modificación de presupuesto para organización, debe utilizar la columnaCambio de importepara realizar modificaciones cuando no tenga acceso para consultar el presupuesto y el gasto actuales. Workday muestra ceros en todas las demás columnas.Si seleccionaUtilizar modificaciones contextualesen la estructura de plan y utiliza la tareaCreación de modificación de presupuestoo si tiene acceso para consultar el presupuesto actual y el gasto actual en la tareaCreación de modificación de presupuesto para organización, introduzca lo siguiente:- Un cambio porcentual en una línea de plan.
- El importe que debe cambiar una línea de plan.
- Un nuevo importe total en la línea de plan.
Si ha configurado estas validaciones, Workday las emite cuando intenta enviar la modificación de presupuesto:
- Validaciones personalizadas para líneas de plan.
- Validaciones de modificación de cuenta de gastos
Workday inicia el proceso de gestión
Evento de modificación de presupuesto
. En el caso de los planes o presupuestos jerárquicos, puede enviar las modificaciones a los aprobadores principales y secundarios.- Si configura validaciones personalizadas para líneas de plan, utilice el informeLíneas de plan con validaciones personalizadaspara consultar las líneas de plan con errores y avisos de validación.
- Utilice estos informes para consultar todos los cambios en un plan o presupuesto.
- Búsqueda de modificaciones de presupuesto
- Búsqueda de modificaciones de presupuesto para organización