Concepto: contratos de cliente a partir de ofertas
Cuando crea ofertas en Services CPQ, hay efectos posteriores en los contratos de cliente.
Cuando aprueba una oferta principal, Workday crea un proyecto de oportunidad. Cuando el
Estado de oportunidad
de la oferta cambia a Cerrado/Ganado
, Workday convierte el proyecto de oportunidad en un proyecto y crea el contrato de cliente.Los contratos creados a partir de ofertas de CPQ de servicios admiten tipos de línea de contrato específicos. Consulte Referencia: asignación de línea de oferta a línea de contrato.
Cuando un contrato de cliente se origina a partir de una oferta, puede consultar el campo
Desde oferta
que muestra la oferta de origen en la sección Información adicional
de las siguientes tareas:
- Modificación de contrato de cliente
- Cambio de contrato de cliente
- Edición de contrato de cliente
- Consulta de contrato de cliente
Si la línea de oferta es una línea de ítem, el tipo de línea de contrato y la categoría de ingresos se toman por defecto del ítem de venta. De lo contrario, la categoría de ingresos se toma por defecto de la tarea
Mantenimiento de parámetros de CPQ de servicios
. Consulte Configuración de entorno de cliente de CPQ de servicios.Utilice el campo de informe
Oferta
en los informes personalizados para consultar las ofertas de los contratos de cliente. Este campo de informe está en el objeto de gestión Contrato de cliente y está protegido en el dominio Public Reporting Items
.