Concepto: efectos posteriores de la oferta
En función de las configuraciones de proceso de gestión :
- Cuando se aprueba la oferta principal, Workday crea un proyecto de oportunidad.
- Cuando hay un cambio (noun), cambiar (verb) en los detalles de oportunidad de una oferta principal aprobada, el proyecto de oportunidad se convierte en un proyecto y crea un contrato de cliente.
Comportamiento de proyecto tras creación de oferta
Cuando configura el proceso de gestión
Creación de proyecto a partir de Services CPQ
como un paso de acción en el proceso de gestiónEvento de oferta
y aprueba una oferta principal:
- Workday crea un proyecto de oportunidad y líneas de plan de recursos cuando hay líneas de rol de oferta una vez finalizado el proceso de gestión .
- Workday también transfiere los requisitos de rol , si se han definido en la oferta, a las líneas de plan de recursos resultantes.
- Cuando un usuario de Services CPQ crea una nueva oferta principal, Workday desactiva el proyecto de oportunidad correspondiente para la oferta principal anterior.
- Puede editar los campos que no son de oferta en el proyecto de oportunidad y en las líneas de plan de recursos.
- Cuando la oportunidad está abierta, puede editar los siguientes campos y fichas en el resumen de proyecto :
- Dependencias
- Mostrar proyecto en marketplace de oportunidades
- Vínculo externo
- Referencia de proyecto externo
- Ideas
- Jerarquías opcionales de proyectos
- Responsable
- Grupos de proyectos
- Ficha Plan de proyecto
- Ficha Plan de recursos (solo campos no incluidos en la oferta)
- Estado
- Cuando la oportunidad está abierta, puede editar los siguientes campos en los detalles del proyecto :
- Importancia
- En ámbito
- Medidas de éxito
- Objetivo
- Fuera de ámbito
- Prioridad
- Declaración de problema
- Información general de proyecto
- Nivel de riesgo
- Índice de éxito (solo cuando Porcentaje completado = 100 %)
- El campo de informe Probabilidad de éxito deriva el valor de una oportunidad abierta y activa de una oferta.
Una vez creado un proyecto de oportunidad a partir de una oferta, también puede hacer lo siguiente:
- Añada varios recursos de proyecto en líneas de plan de recursos.
- Workday crea inicialmente el plan de recursos con un recurso sin designar para cada rol definido en la oferta, pero puede utilizar la tarea Edición de plan de recursos para añadir más recursos sin designar al rol.
- Esta funcionalidad proporciona a los gerentes de recursos más flexibilidad en los proyectos de oportunidades de dotación de personal .
- Edite la previsión de recursos.
- Workday crea inicialmente la previsión de recursos con todas las horas que el usuario de Services CPQ introdujo en la oferta asignadas al recurso sin designar asociado al rol.
- Puede utilizar la tareaEdición de previsión de recursospara cambio (noun), cambiar (verb) las horas previstas a valores distintos de los de la oferta.
- Cuando añade otros recursos a una línea de plan de recursos, puede asignar horas manualmente a cada recurso.
- Si cambio (noun), cambiar (verb) manualmente las horas previstas y desea volver a las horas introducidas en Services CPQ, puede seleccionarVolver a calcularen la lista desplegableEditarde la fichaPrevisión de recursosdel proyecto.
- Cuando define varios recursos para una línea de plan de recursos y vuelve a calcular las horas previstas, Workday distribuye las horas por igual entre los recursos utilizando la estructura de asignación de la oferta.
- Cuando cambio (noun), cambiar (verb) las asignaciones de previsión de recursos , es posible que el número total de horas no coincida con las horas estimadas en las líneas del plan de recursos correspondientes. (Esta es una funcionalidad existente de Proyectos).
- Cuando actualiza el número total de horas en un periodo temporal para una línea de plan de recursos en un proyecto de oportunidad y, a continuación, vuelve a calcular la previsión de recursos, Workday vuelve a calcular el número total de horas utilizando la estructura de asignación de Services CPQ.
- Ejemplo: crea una línea de rol de oferta para Consultor e introduce 40 horas en Semana 1. En la línea de plan de recursos , añada un segundo recurso de consultor e introduzca 30 horas para cada consultor en la Semana 1. Cuando vuelve a calcular, Workday establece las horas en 20 horas para cada consultor para la Semana 1.
Comportamiento de proyecto después de editar ofertas
Cuando configura los subprocesos de gestión
Edición de proyecto de Services CPQ
y Línea de plan de recursos de Services CPQ
como un paso de acción en el proceso de gestiónEvento de oferta
y editar una oferta principal aprobada:
- Workday actualiza el proyecto con los cambios de oferta aprobados una vez finalizado el proceso de gestión .
- Cuando la oferta modificada no es una oferta principal, no hay ningún efecto posterior en los objetos de proyecto .
- Cuando se modifica una oferta principal aprobada, Workday sincroniza esos cambios con los eventos de proyecto pendientes. Esto garantiza que todos los eventos de proyecto relacionados se actualicen con la información más reciente de su oferta.
- Si la oferta modificada es la oferta principal:
- Cuandoeliminaun servicio, Workday desactiva el proyecto de oportunidad asociado .
- Cuandoañadeun servicio, Workday crea un nuevo Proyecto de oportunidad para cada servicio de la oferta en función de la jerarquía de proyectos.
- Cuandoañadeuna línea de rol , Workday añade una línea de recursos al proyecto.
- Cuandoeliminauna línea de rol , Workday elimina la línea de recursos del proyecto y elimina al trabajador de la asignación.
- Cuando la oferta no es una oferta principal antes de las ediciones, pero se convierte en una oferta después de los cambios, Workday crea automáticamente nuevos proyectos para los servicios en esta oferta.
- Cuando modificar una oferta aprobada y el aprobador deniega el cambio (noun), cambiar (verb) :
- La oferta principal sigue siendo la misma sin cambios, y los proyectos asociados permanecen activos.
- La oferta no principal sigue siendo la misma sin proyectos asociados.
- Si la oferta principal se cambia a no principal, los proyectos asociados se establecen como inactivos.
- Cuando convierte el proyecto de oportunidad en un proyecto completo , Workday hace que todos los campos estén disponibles para su editar.
Si ha configurado el servicio
Recálculo de previsión de recursos de Services CPQ
en el proceso de gestión Línea de plan de recursos de proyecto
para actualizar las previsiones de forma automática o condicional:
- Cuando un usuario de Services CPQ elimina un servicio, Workday elimina las líneas de plan de recursos y las líneas de previsión de recursos correspondientes.
- Cuando un usuario de Services CPQ elimina una línea de rol de oferta, Workday elimina las líneas de plan de recursos, las líneas de previsión de recursos , los recursos de tarea y cualquier evento de solicitud de trabajador pendiente correspondiente.
Comportamiento de plan de proyecto tras creación de oferta
- Cuando existe un proyecto de oportunidad para una oferta con fases y tareas, y el proceso de gestiónEvento de ofertatiene configurado el servicioProcess Services CPQ Project Plan, Workday crea un plan de proyecto una vez aprobados, denegados o cancelados todos los servicios.
- El plan de proyecto conserva el orden de las fases y las tareas definido en la oferta. Cuando crea nuevas fases o tareas, Workday las añade a la parte superior del plan de proyecto.
- ElNombre de visualización de tareade la tarea de oferta rellena automáticamente la columnaNombre de tarea personalizadadel plan de proyecto.
- Puede seguir añadiendo fases y tareas al plan de proyecto desde la fichaPlanificador de proyecto.
- Cuando eliminar una fase o una tarea de la oferta, Workday también las elimina del plan de proyecto, excepto cuando el proyecto tiene validaciones que podrían impedir la eliminación.
- Cuando tiene reglas de condición configuradas en el proceso de gestión, si uno de los servicios de la oferta cumple la condición de aceptación, Workday crea un plan de proyecto. Si ninguno de los servicios cumple las condiciones de la regla, Workday no crea un plan de proyecto.
- Cuando las fases y las tareas no superan la validación personalizada crítica, Workday no crea el plan de proyecto.
- Cuando el proyecto es un proyecto de oportunidad , no puede sustituir el plan de proyecto. Solo puede realizar ediciones en la fichaPlanificador de proyecto. También le impedimos editar los siguientes campos:
- Nombre de tarea personalizada
- Fecha final
- Fase
- Fecha inicial
- Tarea
- Cuando convierte el proyecto de oportunidad en un proyecto completo , Workday hace que todos los campos estén disponibles para su editar.
- Cuando configura el servicioProcess Services CPQ Project Planen el proceso de gestiónConversión de proyecto de oportunidad en proyecto, Workday crea un plan de proyecto después de que cambio (noun), cambiar (verb) los detalles de oportunidad y el proyecto de oportunidad se convierta en un proyecto estándar. Con esta configuración, Workday no crea un plan de proyecto para el proyecto de oportunidad.
Líneas de contrato en contratos creados a partir de ofertas
- Rol:
- El tratamiento de ingresos definido en los parámetros de Services CPQ toma por defecto el tratamiento de ingresos de rol del contrato.
- La plantilla de programa de ingresos (programa de reconocimiento de ingresos) toma por defecto la plantilla de programa de ingresos de rol definida en los parámetros de Services CPQ .
- La hoja de tarifas estándar del contrato se deriva del valor por defecto especificado en la opción Utilizar hoja de tarifas estándar de los parámetros de Services CPQ .
- El motivo de ajuste de ingresos se deriva de la configuración de Services CPQ y se aplica a todas las hojas de tarifa de contrato para las líneas de rol de horas y gastos.
- Solo puede enviar un contrato cuando tiene una tarifa única para un rol. Cuando envía una oferta con varias tarifas para un rol, Workday crea el contrato posterior con el estadoBorradorpara que pueda editar una sola tarifa en la hoja de tarifas de contrato.
- Gasto:
- El Tratamiento de ingresos definido en Parámetros de Services CPQ establece por defecto el Tratamiento de ingresos de gastos en el contrato.
- La plantilla de programa de ingresos (programa de reconocimiento de ingresos) toma por defecto la plantilla de programa de ingresos de gastos definida en los parámetros de Services CPQ .
- Costo de tercero:
- El Tratamiento de ingresos definido en Parámetros de Services CPQ toma por defecto el Tratamiento de ingresos de costo de tercero.
- La plantilla de programa de ingresos (programa de reconocimiento de ingresos) toma por defecto la plantilla de programa de ingresos de costo de tercero definida en los parámetros de Services CPQ .
Hoja de tarifas de facturación de proyecto en hoja de tarifas de contrato
- No hay ninguna hoja de tarifas de facturación de proyecto (PBRS) por defecto en el campo PBRS de la hoja de tarifas de contrato.
- Cuando Workday añade una hoja de tarifas de facturación de proyecto a la hoja de tarifas de contrato y no existe ninguna regla de tarifa de facturación en la hoja de tarifas de costo , la lista de valores de valores PBRS se puede editar.
- Cuando Workday añade una hoja de tarifas de facturación de proyecto a la hoja de tarifas de contrato y existe una regla de tarifa de facturación en la hoja de tarifas de costo , la lista de valores de valores PBRS no se puede editar.
- Si se añade un PBRS a la hoja de tarifas de contrato,el precio de lista por unidaddel PBRS se establecerá por defecto en la columnaTarifa estándarde la hoja de tarifas de contrato.
- Precio unitariode la oferta =Tarifa de contratoen la hoja de tarifas de contrato.
- Cuando sustituye un costo por unidad en una línea de rol de oferta, Workday automáticamente lo siguiente:
- Rellena el campoSustitución de tarifa de costo estándaren la línea de plan de recursos con el nuevo valor.
- Rellena el campoSustitución de moneda de tarifa de costo estándarcon la moneda de servicio .
- Cuando no activalas sustituciones de costo por unidad de rolpara las ofertas, los dos campos de sustitución de la línea de plan de recursos se muestran vacío.