Concepto: efectos posteriores de oferta
En función de las configuraciones de proceso de gestión:
- Cuando se aprueba la oferta principal, Workday crea un proyecto de oportunidad.
- Cuando hay un cambio en los detalles de oportunidad de una oferta principal aprobada, el proyecto de oportunidad se convierte en un proyecto y crea un contrato de cliente.
Comportamiento de proyecto tras creación de oferta
Cuando configura el subproceso de gestión
Creación de proyecto a partir de servicios de CPQ
como un paso de acción en el proceso de gestión Evento de oferta
y aprueba una oferta principal:
- Workday crea un proyecto de oportunidad y líneas de plan de recursos cuando hay líneas de rol de oferta una vez finalizado el proceso de gestión.
- Cuando un usuario de Services CPQ crea una nueva oferta principal, Workday desactiva el proyecto de oportunidad correspondiente para la oferta principal anterior.
- Puede editar los campos que no son de oferta en las líneas de proyecto de oportunidad y plan de recursos.
- Cuando la oportunidad está abierta, puede editar los siguientes campos y fichas en el resumen de proyecto:
- Dependencias
- Mostrar proyecto en marketplace de oportunidades
- Vínculo externo
- Referencia de proyecto externo
- Ideas
- Jerarquías opcionales de proyectos
- Responsable
- Grupos de proyectos
- Ficha Plan de proyecto
- Ficha Plan de recursos (solo campos no incluidos en la oferta)
- Estado
- Cuando la oportunidad está abierta, puede editar los siguientes campos en los detalles del proyecto:
- Importancia
- En ámbito
- Medidas de éxito
- Objetivo
- Fuera de ámbito
- Prioridad
- Enunciado de problema
- Información general de proyecto
- Nivel de riesgo
- Calificación de éxito (solo cuando Porcentaje completado = 100 %)
- El campo de informe Probabilidad de éxito deriva el valor de una oportunidad abierta y activa de una oferta.
Después de crear un proyecto de oportunidad a partir de una oferta, también puede hacer lo siguiente:
- Añada varios recursos de proyecto en líneas de plan de recursos.
- Workday crea inicialmente el plan de recursos con un recurso sin designar para cada rol definido en la oferta, pero puede utilizar la tarea Edición de plan de recursos para añadir más recursos con y sin designación al rol.
- Esta capacidad proporciona a los gerentes de recursos más flexibilidad en los proyectos de oportunidades de dotación de personal.
- Edite la previsión de recursos.
- Workday crea inicialmente la previsión de recursos con todas las horas que el usuario de Services CPQ ha introducido en la oferta asignadas al recurso sin designar asociado al rol.
- Puede utilizar la tareaEdición de previsión de recursospara cambiar las horas previstas a valores distintos de los de la oferta.
- Cuando añade otros recursos a una línea de plan de recursos, puede asignar horas manualmente a cada recurso.
- Si cambia manualmente las horas previstas y desea volver a las horas introducidas en el CPQ de servicios, puede seleccionarVolver a calcularen el menú desplegableEditarde la fichaPrevisión de recursosdel proyecto.
- Cuando define varios recursos para una línea de plan de recursos y vuelve a calcular las horas previstas, Workday distribuye las horas por igual entre los recursos utilizando la estructura de asignación de la oferta.
- Cuando cambia las asignaciones de previsión de recursos, es posible que el número total de horas no coincida con las horas estimadas en las líneas del plan de recursos correspondientes. (Esta es una funcionalidad existente de Proyectos).
- Cuando actualiza el número total de horas en un periodo para una línea de plan de recursos en un proyecto de oportunidad y, a continuación, vuelve a calcular la previsión de recursos, Workday vuelve a calcular el número total de horas utilizando la estructura de asignación de Services CPQ.
- Ejemplo: crea una línea de rol de oferta para Consultor e introduce 40 horas en Semana 1. En la línea de plan de recursos de proyecto, añada un segundo recurso de consultor e introduzca 30 horas para cada consultor en la Semana 1. Cuando vuelve a calcular, Workday establece las horas en 20 horas para cada consultor para la Semana 1.
Comportamiento de proyecto después de editar ofertas
Al configurar los subprocesos de gestión
Edición de proyecto de CPQ de servicios
y Línea de plan de recursos de CPQ de servicios
como paso de acción en el proceso de gestión Evento de oferta
y editar una oferta principal aprobada:
- Workday actualiza el proyecto con los cambios de oferta aprobados una vez finalizado el proceso de gestión.
- Cuando la oferta modificada no es una oferta principal, no hay ningún efecto posterior en los objetos de proyecto.
- Cuando se modifica una oferta principal aprobada, Workday sincronizará esos cambios con los eventos de proyecto pendientes. Esto garantiza que todos los eventos de proyecto relacionados se actualicen con la información más reciente de su oferta.
- Si la oferta modificada es la oferta principal:
- Cuandoeliminaun servicio, Workday desactiva el proyecto de oportunidad asociado.
- Cuandoañadeun servicio, Workday crea un nuevo Proyecto de oportunidad para cada servicio de la oferta en función de la jerarquía de proyectos.
- Cuandoañadeuna línea de rol, Workday añade una línea de recursos al proyecto.
- Aleliminaruna línea de rol, Workday elimina la línea de recursos del proyecto y elimina al trabajador de la asignación.
- Cuando la oferta no es una oferta principal antes de las ediciones, pero se convierte en una oferta después de los cambios, Workday crea automáticamente nuevos proyectos para los servicios en esta oferta.
- Cuando modifica una oferta aprobada y el aprobador deniega el cambio:
- La oferta principal sigue siendo la misma sin cambios, y los proyectos asociados permanecen activos.
- La oferta no principal sigue siendo la misma sin proyectos asociados.
- Si la oferta principal se cambia a no principal, los proyectos asociados se establecen como inactivos.
- Cuando convierte el proyecto de oportunidad en un proyecto completo, Workday hace que todos los campos estén disponibles para su edición.
Si ha configurado el servicio
Recálculo de previsión de recursos de CPQ de servicios
en el proceso de gestión Línea de plan de recursos de proyecto
para actualizar las previsiones de forma automática o condicional:
- Cuando un usuario de servicios de CPQ elimina un servicio, Workday elimina las líneas de plan de recursos y las líneas de previsión de recursos correspondientes.
- Cuando un usuario de servicios de CPQ elimina una línea de rol de oferta, Workday elimina las líneas de plan de recursos, las líneas de previsión de recursos, los recursos de tarea y cualquier evento de solicitud pendiente de trabajador correspondiente.
Comportamiento de plan de proyecto tras creación de oferta
- Cuando existe un proyecto de oportunidad para una oferta con fases y tareas, y el proceso de gestiónEvento de ofertatiene configurado el servicioProcess Services CPQ Project Plan, Workday crea un plan de proyecto después de que se hayan aprobado, denegado o cancelado todos los servicios.
- El plan de proyecto conserva el orden de las fases y las tareas definidas en la oferta. Cuando crea nuevas fases o tareas, Workday las añade a la parte superior del plan de proyecto.
- ElNombre de visualización de tareade la tarea de oferta rellena automáticamente la columnaNombre de tarea personalizadadel plan de proyecto.
- Puede seguir añadiendo fases y tareas al plan de proyecto desde la fichaPlanificador de proyecto.
- Cuando elimina una fase o una tarea de la oferta, Workday también las elimina del plan de proyecto, excepto cuando el proyecto tiene validaciones que podrían impedir la eliminación.
- Cuando tiene reglas de condición configuradas en el proceso de gestión, si uno de los servicios de la oferta cumple la condición de aceptación, Workday crea un plan de proyecto. Si ninguno de los servicios cumple las condiciones de la regla, Workday no crea un plan de proyecto.
- Cuando las fases y las tareas no superan la validación personalizada crítica, Workday no crea el plan de proyecto.
- Cuando el proyecto es un proyecto de oportunidad, no puede sustituir el plan de proyecto. Solo puede realizar ediciones en la fichaPlanificador de proyecto. También le impedimos editar los siguientes campos:
- Nombre de tarea personalizada
- Fecha final
- Fase
- Fecha inicial
- Tarea
- Cuando convierte el proyecto de oportunidad en un proyecto completo, Workday hace que todos los campos estén disponibles para su edición.
- Cuando configura el servicioProcess Services CPQ Project Planen el proceso de gestiónConversión de proyecto de oportunidad en proyecto, Workday crea un plan de proyecto después de que cambien los detalles de oportunidad y el proyecto de oportunidad se convierta en un proyecto estándar. Con esta configuración, Workday no crea un plan de proyecto para el proyecto de oportunidad.
Líneas de contrato en contratos creados a partir de ofertas
- Rol:
- El Tratamiento de ingresos definido en Configuración de CPQ de servicios toma por defecto el Tratamiento de ingresos de rol del contrato.
- La plantilla de programa de ingresos (programa de reconocimiento de ingresos) toma por defecto la plantilla de programa de ingresos de rol definida en la configuración de CPQ de servicios.
- La hoja de tarifas estándar del contrato se deriva del valor por defecto especificado en la opción Utilizar hoja de tarifas estándar de la Configuración de CPQ de servicios.
- El motivo de ajuste de ingresos se deriva de la configuración de CPQ de servicios y se aplica a todas las hojas de tarifas de contrato para las líneas de rol de horas y gastos.
- Solo puede enviar un contrato cuando tiene una tarifa única para un rol. Cuando envía una oferta con varias tarifas para un rol, Workday crea el contrato posterior con el estadoBorradorpara que pueda editar una sola tarifa en la hoja de tarifas de contrato.
- Gasto:
- El Tratamiento de ingresos definido en Configuración de CPQ de servicios establece por defecto el Tratamiento de ingresos de gastos en el contrato.
- La plantilla de programa de ingresos (programa de reconocimiento de ingresos) toma por defecto la plantilla de programa de ingresos de gastos definida en la configuración de CPQ de servicios.
- Costo de tercero:
- El Tratamiento de ingresos definido en Configuración de CPQ de servicios establece por defecto el Tratamiento de ingresos de costo de tercero.
- La plantilla de programa de ingresos (programa de reconocimiento de ingresos) toma por defecto la plantilla de programa de ingresos de costo de tercero definida en la configuración de CPQ de servicios.
Hoja de tarifas de facturación de proyecto en hoja de tarifas de contrato
- No hay ninguna hoja de tarifas de facturación de proyecto (PBRS) por defecto en el campo PBRS de la hoja de tarifas de contrato.
- Cuando Workday añade una hoja de tarifas de facturación de proyecto a la hoja de tarifas de contrato y no existe ninguna regla de tarifa de facturación en la hoja de tarifas de costo, la lista de valores PBRS se puede editar.
- Cuando Workday añade una hoja de tarifas de facturación de proyecto a la hoja de tarifas de contrato y existe una regla de tarifa de facturación en la hoja de tarifas de costo, la lista de valores PBRS no se puede editar.
- Si se añade un PBRS a la hoja de tarifas de contrato,el precio de lista por unidaddel PBRS se establecerá por defecto en la columnaTarifa estándarde la hoja de tarifas de contrato.
- Precio unitariode la oferta =Tarifa de contratoen la hoja de tarifas de contrato
- Cuando sustituye un costo por unidad en una línea de rol de oferta, Workday realiza automáticamente lo siguiente:
- Rellena el campoSustitución de tarifa de costo estándaren la línea de plan de recursos con el nuevo valor.
- Rellena el campoSustitución de moneda de tarifa de costo estándarcon la moneda de servicio.
- Cuando no activalas sustituciones de costo por unidad de rolpara las ofertas, los dos campos de sustitución de la línea de plan de recursos se muestran vacíos.