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Última actualización: 2025-10-31
Pasos: definición de recomendaciones y valores por defecto para ítems de gasto en recibos escaneados

Pasos: definición de recomendaciones y valores por defecto para ítems de gasto en recibos escaneados

  • Es posible que deba realizar pasos adicionales para activar esta función en función del acuerdo de servicio de suscripción de su organización. Su organización está en el Acuerdo de servicio principal (MSA) o en el Acuerdo de servicio principal universal (UMSA). Para determinar el acuerdo de servicio de suscripción de su organización:
    1. Seleccione su avatar de perfil en Workday Community .
    2. Seleccione
      Perfil
       .
    3. En su página de perfil, seleccione el nombre de su organización, que se encuentra debajo de su nombre y junto a su título de puesto.
    4. Consulte el valor de su
      acuerdo de servicio de suscripción
       .
    Si el valor es:
    • UMSA
       , la función está disponible automáticamente. Puede omitir el paso
      Enable Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers
       . Para obtener más información sobre las contribuciones de datos de aprendizaje automático, consulte Concepto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
    • MSA
       , debe activar esta función a través de Innovation Services mediante el paso
      Enable Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers
       .
    Nota: los clientes de UMSA no tienen tareas e informes de Innovation Services en sus entornos de cliente, ya que estos son solo para clientes de MSA. Los clientes de UMSA pueden ignorar toda la información relacionada con Innovation Services.
Puede activar los valores por defecto y las recomendaciones de aprendizaje automático para ítems de gasto en recibos escaneados.
El modelo de aprendizaje automático recomienda ítems de gasto en función de los ítems de gasto utilizados con frecuencia y recientemente. También recomienda ítems de gasto en función de los siguientes valores de los recibos escaneados:
  • Importe
  • Moneda
  • Fecha de gasto
  • Comercio
Las recomendaciones y los valores por defecto para ítems de gasto están disponibles para los siguientes usuarios:
  • Autoservicio
  • En representación de usuarios
  • Delegados
Los valores por defecto y las recomendaciones simplifican el proceso de envío de informe de gastos y reducen el número de ítems de gasto categorizados incorrectamente.
Debe tener al menos 3000 recibos escaneados para que Workday pueda proporcionar recomendaciones.
  1. Es posible que deba realizar pasos adicionales para activar esta función en función del acuerdo de servicio de suscripción de su organización. Para obtener más información, consulte este artículo de Community .
  2. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Aprendizaje automático
     .
    Seleccione la región en la que Workday aloja los datos que se utilizan para mejorar y personalizar la funcionalidad de aprendizaje automático y analytics.
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     en el área funcional System.
  4. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de recomendaciones de lista de valores de aprendizaje automático
    .
    1. En la página de inicio, seleccione el área de producto
      Gastos
      .
    2. En la cuadrícula Gastos, seleccione la casilla
      Ítem de gasto para recibos escaneados
      .
      Seguridad: dominio
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       en el área funcional System.
Cuando el aprendizaje automático tiene un nivel de confianza alto, Workday asigna por defecto y de forma automática los ítems de gasto a los recibos escaneados. Los remitentes de gastos pueden consultar el ítem de gasto con valores por defecto en:
  • La lista de valores Ítem de gasto de recibos escaneados
  • La línea de gasto vinculada a un gasto de introducción rápida
Workday muestra recomendaciones sobre la lista de valores
Ítem de gasto
 a los remitentes de gastos. Pueden consultar las recomendaciones en:
  • La carpeta Recomendado
  • Pills en la lista de valores de
    valores Ítem de gasto
     .
Los administradores de gastos pueden utilizar el campo de informe
Ítem de gasto por defecto de aprendizaje automático
 para consultar los ítems de gasto por defecto de aprendizaje automático asociados a líneas de gasto.