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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: definición de recomendaciones y valores por defecto para ítems de gasto en transacciones de tarjeta de crédito

Pasos: definición de recomendaciones y valores por defecto para ítems de gasto en transacciones de tarjeta de crédito

  • Es posible que deba realizar pasos adicionales para activar esta función en función del acuerdo de servicio de suscripción de su organización. Su organización está en el Acuerdo de servicio principal (MSA) o en el Acuerdo de servicio principal universal (UMSA). Para determinar el acuerdo de servicio de suscripción de su organización:
    1. Seleccione su avatar de perfil en Workday Community .
    2. Seleccione
      Perfil
       .
    3. En su página de perfil, seleccione el nombre de su organización, que se encuentra debajo de su nombre y junto a su título de puesto.
    4. Consulte el valor de su
      acuerdo de servicio de suscripción
       .
    Si el valor es:
    • UMSA
       , la función está disponible automáticamente. Puede omitir el paso
      Enable Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers
       . Para obtener más información sobre las contribuciones de datos de aprendizaje automático, consulte Concepto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
    • MSA
       , debe activar esta función a través de Innovation Services mediante el paso
      Enable Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers
       .
    Nota: los clientes de UMSA no tienen tareas e informes de Innovation Services en sus entornos de cliente, ya que estos son solo para clientes de MSA. Los clientes de UMSA pueden ignorar toda la información relacionada con Innovation Services.
Puede activar los valores por defecto y las recomendaciones de aprendizaje automático para los ítems de gasto en las transacciones de tarjeta de crédito. La inferencia de aprendizaje automático solo se produce en el momento de carga de la transacción de tarjeta de crédito . Si realiza pruebas basadas en transacciones cargadas antes de la implementación del modelo, no verá ninguna recomendación.
El modelo de aprendizaje automático asigna por defecto ítems de gasto o muestra recomendaciones en líneas de gasto creadas a partir de los siguientes campos de transacciones de tarjeta de crédito:
  • Importe
  • Moneda
  • Comercio
  • Código de categoría de comercio
  • Perceptor
  • Fecha de transacción
Las recomendaciones y los valores por defecto para ítems de gasto están disponibles para los siguientes usuarios:
  • Autoservicio
  • En representación de usuarios
  • Delegados
Los valores por defecto y las recomendaciones simplifican el proceso de envío de informe de gastos y reducen el número de ítems de gasto categorizados incorrectamente.
  1. Es posible que deba realizar pasos adicionales para activar esta función en función del acuerdo de servicio de suscripción de su organización. Para obtener más información, consulte este artículo de Community .
  2. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Aprendizaje automático
     .
    Seleccione la región en la que Workday aloja los datos que se utilizan para mejorar y personalizar la funcionalidad de aprendizaje automático y analytics.
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     en el área funcional System.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de recomendaciones de lista de valores de aprendizaje automático
     .
    1. En la página de inicio, seleccione el área de producto
      Expenses
       .
    2. En la cuadrícula Gastos, seleccione la casilla (de selección)
      Ítem de gasto para transacciones de tarjeta de crédito
       .
      Seguridad: dominio
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       en el área funcional System.
Cuando el aprendizaje automático tiene un nivel de confianza alto, Workday asigna automáticamente por defecto los ítems de gasto en las transacciones de tarjeta de crédito. Los remitentes de gastos pueden consultar el ítem de gasto por defecto en las líneas de gasto. Pueden consultar las recomendaciones en los píldoras de la lista de valores de
valores Ítem de gasto
 .
Workday ahora prioriza este orden al determinar los ítems de gasto en los informes de gastos:
  • ítem de gasto introducido o actualizado manualmente en línea de gasto
  • ítem de gasto por defecto por aprendizaje automático en transacción de tarjeta de crédito
  • ítem de gasto por defecto mediante asignaciones de códigos de categoría de comercio
  • ítem de gasto introducido manualmente en gasto de introducción rápida por remitente de gastos
  • ítem de gasto por defecto por aprendizaje automático en gasto de introducción rápida
Los administradores de gastos pueden utilizar el campo de informe
Ítem de gasto por defecto de aprendizaje automático
 para consultar los ítems de gasto por defecto de aprendizaje automático asociados a líneas de gasto.