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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: definición de recomendaciones y valores por defecto para ítems de gasto en transacciones de tarjeta de crédito

Pasos: definición de recomendaciones y valores por defecto para ítems de gasto en transacciones de tarjeta de crédito

Puede activar los valores por defecto y las recomendaciones de aprendizaje automático para los ítems de gasto en las transacciones de tarjeta de crédito. La inferencia de aprendizaje automático solo se produce en el momento de carga de la transacción de tarjeta de crédito. Si está realizando pruebas basadas en transacciones cargadas antes de la implementación del modelo, no verá ninguna recomendación.
El modelo de aprendizaje automático establece por defecto ítems de gasto o muestra recomendaciones en líneas de gasto creadas a partir de los siguientes campos de transacciones de tarjeta de crédito:
  • Importe
  • Moneda
  • Comercio
  • Código de categoría de comercio
  • Perceptor
  • Fecha de transacción
Las recomendaciones y los valores por defecto para ítems de gasto están disponibles para los siguientes usuarios:
  • Autoservicio
  • En representación de usuarios
  • Delegados
Los valores por defecto y las recomendaciones simplifican el proceso de envío de informes de gastos y reducen el número de ítems de gasto categorizados incorrectamente.
  1. Activar funciones de Innovation Services y contribuciones de datos de aprendizaje automático
    Es posible que deba realizar pasos adicionales para activar esta función en función del acuerdo de servicio de suscripción de su organización. Para obtener más información, consulte este artículo de Community .
  2. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Aprendizaje automático
     .
    Seleccione la región en la que Workday aloja los datos que se utilizan para mejorar y personalizar la funcionalidad de análisis y aprendizaje automático.
    Seguridad:
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     en el área funcional System.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de recomendaciones de lista de valores de aprendizaje automático
     .
    1. En la página de inicio, seleccione el área de producto
      Expenses
       .
    2. En la cuadrícula Gastos, seleccione la casilla
      Ítem de gasto para transacciones de tarjeta de crédito
       .
      Seguridad: dominio
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       en el área funcional System.
Cuando el aprendizaje automático tiene un nivel de confianza alto, Workday establece automáticamente los ítems de gasto por defecto en las transacciones de tarjeta de crédito. Los remitentes de gastos pueden consultar el ítem de gasto por defecto en las líneas de gasto. Pueden consultar las recomendaciones en los píldoras de la lista de valores
Ítem de gasto
 .
Workday ahora prioriza este orden al determinar los ítems de gasto en los informes de gastos:
  • Ítem de gasto introducido o actualizado manualmente en línea de gasto
  • Ítem de gasto por defecto mediante aprendizaje automático en transacción de tarjeta de crédito
  • Ítem de gasto por defecto mediante asignaciones de códigos de categoría de comercio
  • Ítem de gasto introducido manualmente en gasto rápido por remitente de gastos
  • Ítem de gasto por defecto mediante aprendizaje automático en gasto rápido
Los administradores de gastos pueden utilizar el campo de informe
Ítem de gasto por defecto de aprendizaje automático
 para consultar los ítems de gasto por defecto de aprendizaje automático asociados a líneas de gasto.