Concepto: transferencias de transacciones de proyecto
Puede transferir transacciones de un proyecto a otro y dividirlas entre proyectos. Esta capacidad puede ser útil si:
- Reservar transacciones en un proyecto, pero desea traspasar transacciones de gastos o facturas de proveedor a otro proyecto, fase o tarea, o transacciones de horas a otra tarea dentro del mismo proyecto.
- Tienen transacciones que ya no se aplican al tipo de línea de contrato en el que se reservaron, por ejemplo, líneas de contrato de proyecto de tarifa fija, y desean moverlas al tipo de línea de contrato correcto.
- Inicialmente registra transacciones en un proyecto interno o no facturable y desea transferirlas a un proyecto facturable una vez finalizados los detalles del contrato.
- Quiere dividir las transacciones no relacionadas con mano de obra en varias transacciones y transferirlas a distintos proyectos, fases o tareas.
Mediante la tarea
Transferencia de transacciones de proyecto
, puede transferir y dividir:
- Transacciones facturables de gastos y horas de proyecto
- Transacciones no facturables de gastos y horas de proyecto (un problema impide la facturación).
- Transacciones de proyecto de tarifa fija
- Transacciones de proyecto basadas en valor
- Transacciones de proyecto no facturable Ejemplo: transacciones internas.
Puede transferir a cualquier tipo de proyecto.
No puede transferir ni dividir transacciones basadas en uso, ad hoc, facturadas, de gastos varios y de proyecto de inversión.
Mediante la tarea
Gestión de transacciones de facturación de proyecto
, puede transferir transacciones mediante uno de estos métodos:
- Puede acceder a la tareaTransferencia de transacciones de proyectodesde la vista de resumen de la tareaGestión de transacciones de facturación de proyecto.
- Puede transferir transacciones facturables de horas y gastos de proyecto directamente en la cuadrículaGestión de transacciones de facturación de proyecto, cuando se consulta por origen de transacción.
Transferencias de bloques de horas en periodos de entrada de horas cerrados
Puede transferir bloques de horas dentro de periodos de entrada de horas cerrados, lo que le permite:
- Traspasar bloques de horas a un proyecto diferente en un periodo cerrado, lo que permite actualizaciones en la facturación sin afectar a la nómina.
- Mantenga el trabajo en curso durante periodos prolongados y, a continuación, transfiera los bloques de horas asociados a otros proyectos.
- Recuperar horas facturables
Cuando transfiere bloques de horas dentro de periodos de entrada de horas cerrados, la transferencia no activa la ejecución de cálculos de horas ni de cálculos retroactivos de nómina. Sin embargo, si hay eventos desencadenantes de nómina retroactivos anteriores al evento de bloque de horas de transferencia de proyecto, se produce la transferencia de proyecto y se vuelve a calcular la nómina.
Si vuelve a abrir un periodo cerrado y realiza cambios en un bloque de horas transferido o en otros bloques de horas del periodo, todos los bloques de horas, incluido el bloque de horas transferido, se recogen en el siguiente cálculo de horas retroactivo del periodo.
Si un bloque de horas no supera ninguna de las validaciones de entrada de horas, el bloque de horas se excluye de la transferencia y no crea un evento de revisión de horas para su aprobación. El bloque de horas permanece en estado no enviado.