Pasos: definición de zona de trabajo de facturas de proveedor
La zona de trabajo de facturas de proveedor le ayuda a realizar un seguimiento y a gestionar en un mismo sitio todas las facturas de proveedor que tengan el estado de borrador. También puede priorizar, asignar y configurar reglas para las facturas de proveedor, así como corregir las facturas EDI 810 que tengan errores. La zona de trabajo de facturas de proveedor también permite ver el calendario y las excepciones del flujo de facturas.
- Acceda a la tareaMantenimiento de etiquetas de cola de trabajo de factura de proveedor(opcional).Cree etiquetas de cola de trabajo para clasificar y priorizar las facturas de proveedor.Seguridad: dominioSet Up: Supplier Invoice Work Queueen el área funcional Supplier Accounts.
- Acceda a la tareaMantenimiento de reglas de asignación de etiqueta de cola de trabajo de factura de proveedor(opcional).Seleccione cómo aplicar las etiquetas de cola de trabajo que ha creado en las facturas de proveedor. Puede configurar la prioridad de la reglas de asignación en función del proveedor, los grupos de proveedores, la moneda, etc.Seguridad: dominioSet Up: Supplier Invoice Work Queueen el área funcional Supplier Accounts.
- Acceda a la tareaMantenimiento de reglas de asignación de factura de proveedor(opcional).Defina una ruta basada en regla para enviar facturas de proveedor a usuarios asignados específicos o al creador de la factura. La tarea evalúa las reglas de una en una, en el orden en que se muestran. Cuando una regla se aplica a una factura de proveedor, enviamos la factura al usuario asignado que haya seleccionado.Cuando no configura reglas de asignación, las facturas no tienen ningún usuario asignado.Recomendamos dejar la regla de asignación inferior sin condiciones y asignada a un trabajador específico. Esta configuración ayuda a capturar todas las facturas a las que no se aplican las reglas de asignación.Seguridad: dominioSet Up: Supplier Invoice Work Queueen el área funcional Supplier Accounts.
- Acceda a la tareaMantenimiento de origen de factura de proveedor externo(opcional).Cree orígenes externos personalizados de facturas de proveedor. Puede aplicar orígenes a las facturas de proveedor mediante el servicio web. Workday ofrece los siguientes orígenes:
- Servicios web
- EDI 810
- API de REST
Seguridad: dominioSet Up: Supplier Accountsen el área funcional Supplier Accounts. - Acceda a la tareaMantenimiento de validación de sistema de factura de proveedor.Seleccione los errores de validación que ignorar a la hora de crear facturas de proveedor con la integración EDI 810. Cuando procede, Workday crea una factura de proveedor con el estado de borrador y la dirige a la zona de trabajo de facturas de proveedor. Puede cambiar y corregir la factura para finalizar el proceso.Seguridad: dominioSet Up: Supplier Accountsen el área funcional Supplier Accounts.
- Acceda al informeZona de trabajo de facturas de proveedor.Consulte, edite y procese las facturas de proveedor que se le han asignado. Puede hacer clic enBuscarpara buscar facturas específicas con el estado de borrador. Workday guarda sus preferencias de búsqueda, pero puede restablecerlas.Seguridad: dominioProcess: Supplier Invoice Work Queueen el área funcional Supplier Accounts.