Referencia: zona de trabajo de facturas de proveedor
El informe
Zona de trabajo de facturas de proveedor
muestra todas las facturas de proveedor que tiene asignadas y en estado Borrador
. Este informe facilita información más detallada sobre el procesamiento y las excepciones de las facturas. En el informe, las siguientes opciones contribuyen a procesar las facturas de manera más eficaz:La ficha
Información general de gerente
muestra el desempeño de equipo. Puede añadir o cambiar parámetros para evaluar el progreso por empresa, usuario asignado y rango de fechas. También puede consultar las facturas por prioridad y pasivo, o por usuario asignado. Para ver la ficha, los usuarios deben tener acceso al dominio Manage: Supplier Invoice Work Queue
en el área funcional Supplier Accounts.La ficha
Mi cola de trabajo
le proporciona las acciones que debe llevar a cabo para una o varias facturas de proveedor. En la ficha, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción | Descripción |
|---|---|
Buscar
| Le permite introducir criterios específicos de distintos usuarios y facturas. Los criterios de búsqueda se guardan para la siguiente vez que los usuarios accedan al informe, pero siempre pueden restablecerlos. Puede guardar el filtro y los criterios de ordenación en la cuadrícula después de hacer clic en Buscar una vez. |
Incluir facturas sin asignar
| Seleccione esta opción para buscar borradores de facturas. |
Usuario asignado
| Se rellena a partir de la regla de asignación de factura de proveedor. Cuando no hay ninguna regla de asignación configurada, puede hacer lo siguiente:
|
Editar factura
| Proporciona acceso a la tarea Edición de factura de proveedor para finalizar y, a continuación, enviar la factura de proveedor. |
Sustituir orden de compra
| Puede añadir líneas de orden de compra específicas a una factura de proveedor. Seleccione una de las siguientes opciones:
|
Sustituir contrato
| Puede cambiar los detalles del contrato de proveedor en las facturas de proveedor y en los ajustes de factura. La función de sustitución de contrato admite contratos que incluyan múltiples:
|
Origen externo
| Indica el origen de la integración de una factura de proveedor. Puede configurar orígenes externos personalizados para facturas de proveedor mediante la tarea Mantenimiento de origen de factura de proveedor externo . |
Excepciones de factura
| Puede profundizar para consultar la cuadrícula Errores y avisos , que muestra las validaciones personalizadas y las excepciones de EDI 810 para la factura de proveedor. |
Editar notas
| Puede introducir notas o modificarlas. Después de añadir notas, Workday muestra las columnas Notas y Consultar notas . |
Etiquetas de cola de trabajo
| Workday organiza las facturas por fecha. Sin embargo, en la parte superior de la cuadrícula se muestra una factura que contiene una etiqueta de cola de trabajo Mover al principio de cola de trabajo . Para actualizar las etiquetas de cola de trabajo en las facturas, haga clic en Editar masivamente etiquetas de cola de trabajo . |
Número de días desde creación
| El número de días desde la creación de la factura de proveedor. |
Historial de procesos
| Muestra las facturas de proveedor devueltas. Puede profundizar para consultar una cuadrícula que incluye la fecha y el motivo de la devolución. |
Reasignar masivamente
| Puede asignar facturas a un usuario diferente. Haga clic en Buscar para buscar una factura y reasignársela a cualquier usuario, incluso a usted mismo. |
Editar masivamente etiquetas de cola de trabajo
| Sirve para sustituir las etiquetas de la cola de trabajo de la factura. Seleccione Volver a ejecutar reglas de asignación para cambiar el usuario asignado en varias facturas de proveedor cuando las reglas de asignación se basen en etiquetas de cola de trabajo. |
Cancelar masivamente
| Puede usar el botón Cancelar masivamente para cancelar uno o varios documentos de factura a la vez. Para usar el botón Cancelar masivamente , defina los dominios de seguridad Process: Supplier Invoice y Process: Supplier Invoice - Cancel . |
Convertir masivamente
| Puede convertir varias facturas de proveedor en ajustes de factura y viceversa. Tenga en cuenta que, cuando convierte un documento de factura, Workday cancela la factura original y crea otra nueva. Para activar el botón, defina el dominio de seguridad Process: Supplier Invoice - Core en el área funcional Supplier Accounts. |
La ficha
Pendiente de aprobación
muestra el número de días que han estado en espera de aprobación las facturas de proveedor que ha enviado.La ficha
Duraciones de ciclo de factura de proveedor
le ayuda a realizar un seguimiento del número de días de procesamiento de facturas de proveedor. Para ver la ficha, los usuarios deben tener acceso al dominio Manage: Supplier Invoice Work Queue
en el área funcional Supplier Accounts.